Zapier: como conectar
O Zapier é uma plataforma para estabelecer conexões com mais de 1000 serviços da web. Imagine uma ponte entre o Kommo e um aplicativo externo – esse é o Zapier. Além disso, o Zapier pode ampliar as possibilidades do próprio Kommo.
Demora algum tempo para entender seu fluxo de trabalho, mas quando você inicia – ele se torna um salva-vidas. O Zapier oferece uma avaliação gratuita de 14 dias e também possui um plano gratuito que inclui 5 zaps gratuitos com integração em duas etapas. Saiba mais sobre os planos da Zapier.
Existem mais de 60 Zaps pré-fabricados por nossa equipe para você aproveitar. Este guia também ajudará você a criar facilmente automações personalizadas via Zapier para atender às suas necessidades.
As possibilidades são quase ilimitadas:
- Atualização automática de leads, contatos ou empresas no Kommo com Excel ou Google Sheets
- Sincronizando o Kommo com diferentes tipos de calendários
- Recebendo SMS de clientes como notas no Kommo
- Conectando o Kommo com outros sistemas on-line para transferir dados para frente e para trás
Como começar a usar Kommo com Zapier?
Primeiro, você precisa integrar o Zapier ao Kommo. Não se preocupe, é simples! Veja como fazer isso:
- Crie uma conta no Zapier.
- Depois que sua conta estiver pronta, clique na foto do seu perfil.
- Vá para as configurações.
- Depois, para Meus aplicativos.
- Digite Kommo na pesquisa e uma janela modal será aberta.
- Digite o email que você usou para registrar sua conta Kommo e digite a chave API Kommo, bem como o subdomínio Kommo (você pode encontrá-lo em Configurações> Configurações gerais da sua conta Kommo). Observação: Você pode encontrar sua chave da API Kommo clicando na foto do seu perfil e, em seguida, clicando em “Perfil” na sua conta Kommo.
- Depois de preencher os campos obrigatórios e clicar em Sim, Continuar, a integração será concluída
Observação: Se você alterar a senha na sua conta Kommo, precisará seguir estas etapas novamente, caso contrário, a integração não funcionará.
O que é o Zap
Então, o que é um Zap? É um espaço de trabalho para você construir as conexões necessárias. Como exemplo, criaremos um Zap que transfira os leads no Kommo para o Google Planilhas.
Todos os zaps que você criou são exibidos no painel do Zapier. Para criar um novo, pressione “Fazer um Zap!” No canto superior direito:
Todo Zap consiste em etapas. O primeiro passo é uma condição (gatilho), e outros passos são o resultado (ação). Cada etapa é separada em seções. Também há outras etapas que você pode adicionar após a etapa de ativação. Aqui está a lista completa deles:
- Ação / Pesquisa – execute uma ação ou pesquise informações em outro aplicativo.
- Caminho – cria etapas diferentes para regras diferentes.
- Filtro – apenas permite que um zap prossiga quando uma determinada condição for atendida.
- Atraso – interrompe as ações por um certo período de tempo antes de continuar.
- Formatador – altera como os dados recebidos são formatados para etapas posteriores.
Configurando um gatilho no Zapier?
Vamos dar uma olhada na estrutura da etapa do gatilho. Geralmente, inclui as seguintes etapas:
- Um aplicativo acionador (Kommo no nosso caso):
- O gatilho – uma condição que determina quando a ação precisa ser executada (neste exemplo, “Novo lead” no Kommo). Você pode clicar em “Mostrar opções menos comuns” para ver todos os gatilhos possíveis:
- Seleção de conta (uma conta Kommo em nosso exemplo)
- Testando a etapa – o Zapier extrai dados de amostra da sua conta para que você possa testar a automação
Configurando a ação no Zapier
Com a ajuda da etapa, criaremos uma nova linha no Google Planilhas do Kommo. É disso que consiste uma etapa de ação:
- Um aplicativo de ação (em nosso exemplo, o Google Planilhas):
- A ação em si – no nosso caso, está criando uma nova linha da planilha
- Seleção de conta (uma conta do Google):
- Um modelo – todos os dados necessários que um aplicativo precisa obter de outro aplicativo. Neste exemplo, transferiremos todas as informações sobre o novo lead criado no Kommo para o Google Planilhas. Primeiro, precisaremos escolher uma planilha e planilha de trabalho.
Depois que o arquivo correto for escolhido, precisaremos corresponder os campos do Kommo às colunas do Google Planilhas. Para escolher os dados da etapa anterior, clique no sinal “+” à direita do campo necessário. O sistema solicitará automaticamente que você escolha as informações das etapas que você já possui – tudo que você precisa fazer é escolher os dados necessários. - Testando a etapa – em nosso exemplo, o Zapier enviará um teste para sua conta do Google Planilhas e você verificará o resultado na sua planilha.
Se o teste foi enviado com sucesso, está tudo pronto!
Vinculando contatos e empresas a leads
Se você estiver criando não apenas um lead no Kommo, mas também um contato ou empresa anexado a ele via Zapier, será necessário criar as etapas adicionais para que os dados sejam alinhados corretamente:
- Primeiro, faça o passo “Criar um lead”. No modelo, especifique todas as informações que precisam acessar o cartão Lead
- Criar um contato / empresa – os campos no cartão de contato são muito importantes – incluem o nome da pessoa, o número de telefone, o e-mail e outras informações necessárias.
- Crie um link entre lead e contato / empresa. Para isso, você precisaria criar uma etapa com a ação “Criar link”.
No modelo da etapa Criar link, selecione os seguintes dados:
- “Quais dados você deseja vincular?” – escolha leads
- “O ID de dados que você deseja vincular?” – escolha o ID na etapa “Criar um lead”. Para fazer isso, clique no sinal “+” à direita do campo – clique no nome da etapa e selecione o ID.
- “O ID de dados que você deseja vincular” – escolha o ID na etapa “Criar um contato”
Você pode adicionar mais duas etapas se precisar vincular uma empresa e um contato ao mesmo lead:
- Criar um lead
- Crie um contato
- Crie uma Empresa
- Crie um link (entre lead e contato)
- Criar um link (entre lead e empresa)
Dicas para criar integração no Zapier
Preparamos uma lista de dicas importantes que ajudarão você a criar qualquer tipo de integração através do Zapier.
- Certifique-se de ativar seu Zap depois de criá-lo. Observe que toda vez que você fizer uma alteração no Zap, ele será desativado.
- Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios do modelo. Por exemplo, Identificador de status exclusivo, esse campo determina em qual funil de vendas o lead aterrará. Sem ele, o sistema ficará confuso e você receberá um erro.
- Se algumas informações não forem transferidas para onde deveriam estar – verifique a seção Modelo novamente, verifique se todos os dados foram preenchidos.
- Observe que o Zapier atualiza os dados uma vez em 15 minutos.
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