Configurando um funil de vendas

Quando você cria uma conta na Kommo, um funil de vendas com etapas básicas (Contato Inicial, Oferta Realizada, Negociação, Fechado-Ganho, Fechado-Perdido) é criado automaticamente.

Você pode mudar os nomes de algumas etapas para compatibilizá-las mais com o seu negócio ou construir as etapas completamente do zero se você precisa de algo único. Alternativamente, você pode começar criando as etapas mais básicas e adicionar novas ao longo do caminho, à medida que você se familiariza com a forma como suas vendas são feitas.

Você possui três tipos de etapas:

• Leads recebidos - uma etapa que aparece quando você habilita os leads recebidos
• Etapas ativas - Principais etapas de seu processo de vendas
• Etapas fechadas - Etapa para negócios fechados

Observação: Você pode fazer mudanças somente nas etapas Ativo e Fechado. As etapas fechadas não podem ser apagadas ou movidas.

Para editar seu funil de vendas, dirija-se à seção Leads. Clique no botão dos três pontos no canto superior direito e selecione "Editar funil de vendas".

Assim que você optar por editar o funil de vendas, uma nova janela modal com as configurações do funil aparecerá. Você pode fazer alterações nas suas etapas atuais do funil de vendas ou escolher um dos modelos listados no lado esquerdo da página e personalizá-lo para se adequar ainda mais ao seu negócio.

Clicar em uma etapa já existente permite editá-la - você pode renomeá-la ou mudar seu esquema de cores, ou apagar clicando no "x". Você também pode mudar a posição de qualquer etapa do funil de vendas simplesmente arrastando e soltando.

Se a etapa que você mudou tinha leads ativos, o sistema pede que você os transfira para novas etapas. Você pode optar por enviá-las para uma das novas etapas ativas ou ir com "fechado" se esses contatos não forem mais relevantes.

“Leads recebidos” são habilitados na mesma página onde você muda as etapas do funil de vendas, indo para Leads > Três botões > Editar funil de vendas.

Todos os funis terminam em duas etapas, que não podem ser apagadas, mas podem ser renomeadas. Estas etapas são "Fechado - Ganho" e "Fechado - Perdido" para os contatos bem e mal sucedidos, respectivamente. Você pode visualizar abaixo como arrastar o cartão do Lead.

Para visualizar seus leads Perdidos e Ganhos, você só precisa filtrá-los no campo de busca.

Uma vez terminadas as etapas, clique em "Salvar" para começar a trabalhar em seu novo funil de vendas.

Se você tiver os leads recebidos habilitados, será a primeira etapa do seu funil de vendas. Essa etapa não pode ser apagada, editada ou movida, já que é uma etapa do funil de sistema. Ela é usada para decidir se os pedidos recebidos devem ou não se tornar um lead adequado no sistema. Utilize-a para eliminar spam e mensagens irrelevantes.

Leads recebidos” são habilitados na mesma página onde você muda as etapas do funil de vendas, indo para Leads > Três botões > Editar funil de vendas.

Todos os funis terminam em duas etapas, que não podem ser apagadas, mas podem ser renomeadas. Estas etapas são "Fechado - Ganho" e "Fechado - Perdido" para os contatos bem e mal sucedidos, respectivamente. Você pode visualizar abaixo como arrastar o cartão do Lead.

Para visualizar seus leads Perdidos e Ganhos, você só precisa filtrá-los no campo de busca.

Se você tem várias estratégias de vendas que requerem diferentes etapas, nós te cobrimos. Você pode criar vários funis de vendas indo até Leads > Configuração e clicando no nome do funil no canto superior esquerdo. Isso abre uma lista de funis existentes e permite que você edite seus nomes, adicione novos ou os apague. Aqui, você também pode arquivar os funis de que não precisa mais.

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