Make (anteriormente Integromat): Como usar?

Em primeiro lugar, você precisa começar criando um cenário. Um cenário consiste em uma série de módulos que indicam como os dados devem ser transferidos e transformados entre aplicativos e serviços.

Observação: Antes de criar um fluxo de trabalho, você precisa conectar sua conta Kommo ao Make. Para isso, leia e siga as instruções em nosso artigo Make - Como conectar com a Kommo.

1. Na sua conta Make, passe o mouse pelo menu do lado esquerdo e escolha a seção Scenarios (Cenários). Em seguida, pressione o botão "Create a new scenario" (Criar um novo cenário) no canto superior direito da janela.

1. Pressione o botão de adição no meio da tela, digite "Kommo" no campo de pesquisa e selecione-o.

1. Escolha um dos gatilhos/ações que dará o pontapé inicial em seu novo fluxo de trabalho.

1. Em seguida, você terá de preencher algumas informações sobre o fluxo de trabalho. Cada ação ou gatilho diferente pode fazer perguntas específicas. Depois de editar suas preferências, pressione o botão OK.

Observação: Se você não tiver se conectado à Kommo antes, primeiro será necessário fornecer os detalhes da conexão nesta etapa. Para saber como se conectar, visite o artigo Make - Como conectar.

1. Você pode terminar de criar seu cenário conectando outra ferramenta ou até mesmo outra conta Kommo. Por exemplo, você pode criar um cenário com a Kommo e o Google Agenda para monitorar sua tarefa, de modo que toda vez que uma nova tarefa for criada na Kommo, o Make adicionará automaticamente uma tarefa ao seu Google Agenda como um evento.

👆 Dica: Você pode encontrar mais exemplos de cenários aqui.

1. Quando terminar o fluxo de trabalho, não se esqueça de executar um teste para ver se tudo está funcionando como deveria. Pressione o botão "Run once" (Executar uma vez) no canto inferior esquerdo da tela.
2. Depois de verificar se o novo cenário está funcionando corretamente, ative-o mudando o botão "On/Off" para "On".

E é isso! Seu novo cenário já está ativo!

Módulo é um nome geral para as etapas de seu cenário. O Make tem cinco tipos de módulos:

• Ações
• Gatilhos
• Buscas
• Agregadores
• Iteradores

Os dois últimos são destinados a cenários avançados.

O cenário é composto de vários módulos que decidem como os dados são transferidos ou transformados entre aplicativos ou serviços.

Ações – são o tipo mais comum de módulo.

• Um módulo de ação típico retorna apenas um único pacote, que é então passado para o próximo módulo para processamento.
• Os módulos de ação podem ser colocados no início, no meio ou no final de um cenário.
• Os cenários podem conter um número ilimitado de módulos de ação.

Por exemplo, você escolheu a ação "Criar um lead" na Kommo. Quando você cria um cenário, digamos, com o Twitter, ele navegará pelos possíveis leads de acordo com os eventos escolhidos e os transformará em cartões de lead em seu funil de vendas. Super prático, não é?

Módulos de gatilhos – iniciar o processo quando houver uma alteração em um determinado serviço. A alteração pode ser a criação de um novo registro, a exclusão de um registro, a atualização de um registro etc.

• Cada gatilho pode retornar zero, um ou mais pacotes, que são então passados para o próximo módulo para processamento.
• Os gatilhos podem ser colocados somente no início de um cenário.
• Cada cenário pode conter apenas um gatilho.

Por exemplo, posso escolher o gatilho Watch events e marcar a opção "The responsible user changed for the Lead" (O usuário responsável foi alterado para o lead). Quando o usuário responsável for alterado para um lead, seu cenário será iniciado.

Buscas – recupera os dados que correspondem aos parâmetros que você especificar.

• Um módulo de pesquisa típico retorna zero, um ou mais pacotes, que são então passados para o próximo módulo para processamento.
• Os módulos de pesquisa podem ser colocados no início, no meio ou no final de um cenário.
• Os cenários podem conter um número ilimitado de módulos de pesquisa.

Agregadores – são módulos que acumulam vários pacotes em um único pacote.

• Cada agregador retorna apenas um pacote, que é então passado para o próximo módulo para processamento adicional.
• Os agregadores só podem ser colocados no meio de um cenário.
• Os cenários podem conter um número ilimitado de agregadores.

Iteradores – são módulos que dividem as matrizes em vários pacotes separados.

• Cada iterador retorna um ou mais pacotes que são passados para o próximo módulo para processamento.
• Os iteradores só podem ser colocados no meio de um cenário.
• Os cenários podem conter um número ilimitado de iteradores.

No Make, os módulos do aplicativo Kommo são agrupados em 6 seções: Events (Triggers), Leads, Contact, Task, Note e Other. Agora, discutiremos cada uma delas de acordo com seus tipos de módulo.

1. Gatilhos

O aplicativo Kommo no Make tem dois acionadores:

Watch Events (Acompanhar Eventos) – Esse gatilho instantâneo monitora a Kommo para eventos selecionados. Você pode escolher os eventos que deseja observar e as alterações nesses eventos ativam seu cenário.

Watch Tasks (Acompanhar Tarefas) – Obtém uma lista de tarefas com a possibilidade de filtragem e paginação. Aqui você pode configurar o filtro de acordo com suas necessidades e obter informações sobre a tarefa com base nas configurações do filtro e na hora.

1. Ações

Há uma grande variedade de ações que você pode optar por executar com o Make e a Kommo, o que facilitará os fluxos de trabalho da sua empresa. Você pode escolher entre as seguintes ações para criar seu cenário:

• Create a Company (Criar uma Empresa)
• Create a Contact (Criar um Contato)
• Create a Lead (Criar um Lead)
• Create a Note (Criar uma Nota)
• Create a Task (Criar uma Tarefa)
• Link entities (Vincular Entidades)
• Make an API Call (Fazer uma chamada de API)
• Unlink Entities (Desvincular Entidades)
• Update a Company (Atualizar uma Empresa)
• Update a Lead (Atualizar um Lead)
• Update a Contact (Atualizar um Contato)
• Update a Note (Atualizar uma Nota)
• Update a Task (Atualizar uma Tarefa)
• Watch Events (Acompanhar Eventos)

1. Buscas

Quando se trata de buscas, o aplicativo Kommo permite as seguintes opções:

• Search Customers (Buscar Clientes)
• Search Companies (Buscar Empresas)
• Search Contacts (Buscar Contatos)
• Search Leads (Buscar Leads)
• Search Notes (Buscar Notas)
• Search Tasks (Buscar Tarefas)
• Search Products (Buscar Produtos)
• Get a Contact (Gerar um Contato)
• Get a Lead (Gerar um Lead)
• Get a Product (Gerar um Produto)
• Get a Task (Gerar uma Tarefa)
• Get a Company (Gerar uma Empresa)
• Data (Informação)
• Shorten a Link (Encurtar um Link)

👆 Dica: Se quiser saber mais sobre módulos, integrações e modelos no aplicativo Kommo no Make, dê uma olhada em nossa página no site do Make.

Você ainda não tem uma conta no Make? Registre-se grátis e aumente suas vendas na Kommo!

Precisa de mais ajuda configurando ou resolvendo problemas? Nos contate enviando um email para support@kommo.com ou escreva para nós no Facebook.

Ainda não é um usuário? Visite nossa página de Tour ou entre em contato conosco para uma demonstração.