Perfil do Lead

Na Kommo cada novo lead recebe um perfil, onde você pode registrar todas as informações importantes sobre um determinado cliente e acompanhar o histórico da sua conversa com ele.

Dentro de um perfil de lead você pode encontrar todas as informações sobre o lead, incluindo seus contatos, detalhes da empresa e muito mais. Você também pode encontrar no perfil do lead suas tarefas, notas, e-mails, produtos, contatos, gravações de chamadas e todas as conversas. Quando precisar encontrar informações, basta rolar o feed para cima ou usar o botão de busca.

Um perfil de lead pode ser acessado apenas clicando no lead em sua seção de leads.

No lado direito, você pode encontrar uma guia com todas as informações sobre o lead:

• Informações de contato (nome, cargo, empresa, número de telefone, e-mail, etc)
• Etapa do funil de vendas
• Usuário responsável
• Valor da venda
• Etiquetas
• Contatos
• Empresas
• E mais

Você pode editar todas estas informações apenas clicando nelas.

Você também pode criar campos personalizados no perfil principal para ajudá-lo a manter outras informações importantes. Basta selecionar Configurações e clicar + para adicionar um novo campo, e configurá-lo de acordo com suas preferências.

Para visualizar as estatísticas do lead atual, basta clicar na guia Estatísticas. No lado direito, você encontrará o feed onde todos os seus e-mails, chamadas, mensagens, notas, tarefas e muito mais são registrados.

Para compor uma nova mensagem, basta clicar na caixa de ação e começar a digitar. Aqui estão alguns atalhos úteis:

• Clique na seta para cima para alternar entre mensagens de bate-papo, e-mails, tarefas e notas.
• Use a tecla de espaço para mudar o contato do lead ou selecione um colega de equipe para quem enviar mensagens.
• Digite "/" para acessar os modelos ou executar bots.
• Use parênteses "[" para inserir marcadores de lugar.
• Use "@" para mencionar seus colegas de equipe.

Precisa de mais ajuda configurando ou resolvendo problemas? Nos contate enviando um email para support@kommo.com ou escreva para nós no Facebook.

Ainda não é um usuário? Visite nossa página de Tour ou entre em contato conosco para uma demonstração.