Califica leads con el agente de IA de Kommo

1. Ve a la sección Agente de IA.

1. Ve a la pestaña Personalidad y configura cómo el agente de IA debe comunicarse con tus clientes. Establece los siguientes campos:

• Rol y personalidad
• Tono de voz
• Longitud de respuestas
• Idioma de la respuesta
• Demora antes de responder (segundos)
• Pautas

Para conocer más cómo configurar la personalidad del agente de IA, consulta nuestra guía.

1. En la pestaña Fuentes, haz clic en + Añadir una nueva fuente.

Elige un tipo de fuente para agregar información relevante sobre tu negocio. Esto permitirá que el agente de IA proporcione respuestas basadas en la información de tu empresa (por ejemplo, servicios que ofreces, precios, horarios de atención o preguntas frecuentes).

Una vez que hayas agregado la información de tu negocio, guárdala.

1. Ve a la pestaña Acciones y haz clic en + Añadir acción para crear una.

Para cada acción, tendrás que definir las siguientes instrucciones:

• CUANDO - condiciones que el agente de IA debe cumplir para responder.
• HACER - acciones que el agente de IA ejecutará cuando se cumplan las condiciones.
• Más (opcional) - reglas adicionales que el agente de IA debe seguir cuando una situación requiere mayor claridad o validaciones.

Para más detalles sobre cómo funcionan estas instrucciones, consulta nuestra guía de configuración manual.

1. En el campo CUANDO, elige la condición El mensaje entrante contiene: saludo.

También puedes escribir tu propia condición CUANDO personalizada manualmente y presionar Enter para guardarla. Por ejemplo: agregar frases como hola o buenos días.

1. En el campo HACER, selecciona la acción Utilizar siempre este mismo mensaje y añade un mensaje de bienvenida. Por ejemplo: '¡Hola! Gracias por contactarnos. ¿En qué te podemos ayudar?'.

También puedes agregar otras acciones como Administrar etiquetas y agregar una etiqueta al lead entrante, como nuevo lead.

1. Haz clic en Guardar acción.

1. En el campo CUANDO, elige la condición El cliente pregunta por primera vez sobre: precio. Esto permite identificar nuevos leads con intención de compra.

1. Agrega las siguientes acciones HACER:

• Hablar siempre sobre este tema y preguntar si el cliente es nuevo o recurrente. Puedes usar una pregunta como: '¿Es tu primera compra con nosotros o ya eres uno de nuestros clientes?'
• Solicitar al cliente: correo y nombre para recopilar datos personales para realizar un seguimiento posterior.
• Administrar etiquetas y agregar etiquetas claras para organizar al leadd. Por ejemplo: precio solicitado, nuevo cliente, o cliente recurrente.
• Establecer campo para guardar información en la tarjeta del lead. Por ejemplo: elige Contacto por chat y guarda automáticamente el número de teléfono del cliente.

1. En el campo Más, agrega indicaciones adicionales que quieras que el agente de IA siga. Puedes incluir la siguiente instrucción: 'Si el cliente comparte solo parte de la información solicitada, continúa la conversación y pide amablemente los datos faltantes antes de avanzar'.

1. Guarda la acción.

1. Ve a la pestaña Fuentes y agrega una fuente de conocimiento con las preguntas frecuentes de tu negocio. Esto puede incluir información como precios, tiempos de entrega, métodos de pago o preguntas comunes antes de la compra.

Guarda la nueva fuente.

1. Vuelve a la pestaña Acciones y haz clic en + Añadir acción.
2. Elige las siguientes condiciones CUANDO:

• El cliente pregunta por primera vez sobre: precio
• El cliente quiere: hacer preguntas

Selecciona la opción para activar la acción cuando se cumplan todas las condiciones. Esto garantiza que la acción se ejecute cuando el cliente muestre intención de compra inicial y haga una pregunta previa a la compra.

1. Agrega las siguientes acciones HACER:

• Responder utilizando la fuente de base de conocimientos y selecciona la fuente de preguntas frecuentes que agregaste anteriormente.
• Mover etapa del lead a la siguiente etapa en tu pipeline. Por ejemplo: mueve el lead a Cualificado, Interesado, Negociación.
• Administrar etiquetas para etiquetar el lead con etiquetas útiles como oportunidad de venta o listo para comprar.
• Establecer campo para guardar información relevante en la tarjeta del lead. Por ejemplo, puedes agregar el campo Presupuesto con el presupuesto del cliente.

1. En el campo MÁS, agrega una instrucción como: 'Si el cliente hace preguntas adicionales, continúa ayudándolo y guía la conversación hacia el producto o servicio que mejor se adapte a sus necesidades'. Esto ayuda a mantener la conversación activa.

1. Haz clic en Guardar acción.

1. Elige las siguientes condiciones CUANDO:

• El cliente quiere: comprar
• El cliente quiere: obtener soporte

Configura la acción para que se active cuando se cumplentodas las condiciones.

1. Agrega las siguientes acciones HACER:

• Transferir al usuario y elige transferir la conversación con permiso del cliente y con resumen de conversaciones. Esto permite que el miembro del equipo asignado continúe el chat con contexto. Puedes usar un mensaje como: 'Te vamos a transferir con un operador que podrá ayudarte mejor'.
• Administrar etiquetas para etiquetar el lead con etiquetas como cliente recurrente o solicita soporte.
• Establecer campo para guardar información útil en la tarjeta del lead. Por ejemplo, agregar el campo Presupuesto con el presupuesto del cliente
• Cambiar usuario responsable en: lead para asignar la conversación a un miembro del equipo.

1. Guarda la acción.

1. En el campo CUANDO, elige la condición El cliente quiere: obtener soporte.

Esto ayuda a detectar cuándo el cliente solicita asistencia humana o necesita ayuda fuera del alcance del agente de IA.

1. Para la acción HACER, selecciona Agregar tarea para crear una tarea para el usuario responsable del lead, así pueden hacer un seguimiento lo antes posible. Puedes incluir una nota breve en la tarea que explique en qué necesita ayuda el cliente, por ejemplo: 'El cliente solicitó soporte adicional para una compra. Hacer seguimiento lo antes posible'.

1. Haz clic en Guardar acción.

Con esta configuración, el agente de IA puede calificar leads entrantes de forma automática, recopilar información esencial y transferir las conversaciones al miembro del equipo correcto cuando sea necesario.

Esto permite que el equipo se centre en oportunidades de mayor potencial, responder más rápido y mantener los datos organizados en el CRM.

Una vez que tu agente de IA esté listo, puedes lanzarlo. Aprende cómo hacerlo en nuestro artículo.

¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.

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