Qualifique leads com o agente de IA da Kommo

1. Vá até a seção do Agente de IA.

1. Vá até a aba Persona e configure como o agente de IA deve se comunicar com seus clientes. Configure os seguintes campos:

• Função e personalidade
• Tom de voz
• Tamanho das respostas
• Idioma das respostas
• Pausa antes da resposta (segundos)
• Diretrizes

Para saber mais sobre como configurar a Persona do agente de IA, consulte nosso guia.

1. Na aba Fontes, clique em + Adicionar uma nova fonte.

Escolha um tipo de fonte para adicionar informações relevantes sobre o seu negócio. Isso permitirá que o agente de IA forneça respostas com base nas informações da sua empresa (por exemplo, serviços oferecidos, preços, horário de funcionamento ou perguntas frequentes).

Depois de adicionar as informações sobre o seu negócio, salve.

1. Vá até a aba Ações e clique em + Adicionar ação para criar uma.

Para cada ação você precisará definir as seguintes instruções:

• QUANDO — condições que o agente de IA precisa atender para responder.
• FAZER — ações que o agente de IA executará quando as condições forem atendidas.
• Mais(opcional) — regras adicionais que o agente de IA deve seguir quando uma situação precisar de mais clareza ou verificações.

Para mais detalhes sobre como essas instruções funcionam, consulte nosso guia de configuração manual.

1. Escolha a condição QUANDO Mensagem recebida contém: saudação.

Você também pode digitar sua própria condição QUANDO personalizada manualmente e pressionar Enter para salvar. Por exemplo: adicione frases como olá ou como vai.

1. Selecione a ação FAZER Sempre usar exatamente esta mesma mensagem e adicione uma mensagem de boas-vindas. Por exemplo: 'Oi! Obrigado por entrar em contato. Como podemos te ajudar?'.

Você também pode adicionar outras ações como Gerenciar tags e adicionar uma tag ao lead recebido, como novo-lead.

1. Clique em Salvar ação.

1. Escolha a condição QUANDO O cliente pergunta pela primeira vez sobre: preço. Isso ajuda a identificar novos leads com intenção de compra.

1. Adicione as seguintes ações FAZER:

• Sempre falar sobre esse assunto e perguntar se o cliente é novo ou recorrente. Exemplo: ‘É sua primeira compra conosco ou você já é cliente?’.
• Solicitar ao cliente: e-mail e nome para coletar dados para acompanhamento futuro.
• Gerenciar tags e adicionar tags como: perguntou-preço, novo-cliente, cliente-recorrente.
• Definir campo para salvar informações no card do lead. Por exemplo, escolher contato por chat e salvar automaticamente o telefone.

1. No campo Mais, adicione instruções extras que você quer que o agente de IA siga. Você pode adicionar algo como: ‘Se o cliente fornecer apenas parte das informações, continue a conversa e peça educadamente o restante antes de avançar’.

1. Salve a ação.

1. Vá até a aba Fontes e adicione uma fonte de conhecimento com as perguntas frequentes do seu negócio. Isso pode incluir informações como preços, prazos de entrega, formas de pagamento ou perguntas comuns antes da compra.

Salve a fonte.

1. Vá para a aba Ações e clique em + Adicionar ação.

Escolha as condições QUANDO:

• Cliente pergunta pela primeira vez sobre: preço
• Cliente quer: fazer perguntas

Selecione a opção abaixo para acionar a ação quando todas as condições são atendidas. Isso garante que a ação seja executada quando o cliente demonstrar intenção de primeira compra e fizer uma pergunta pré-venda.

1. Adicione as seguintes ações FAZER:

• Responda usando a fonte da central de recursos e selecione a fonte de perguntas frequentes que você adicionou anteriormente.
• Altere o estágio do lead para o próximo estágio no seu pipeline. Por exemplo, mova o lead para Lead qualificado, Interessado ou Negociação.
• Gerencie tags para rotular o lead com tags úteis, como oportunidade-de-venda ou pronto-para-comprar.
• Configurar campo para salvar detalhes relevantes no cartão do lead. Por exemplo, você pode adicionar um campo Venda com o orçamento do cliente.

1. No campo MAIS, adicione uma instrução como: ‘Se o cliente fizer perguntas adicionais, continue ajudando-o e conduza a conversa para o produto ou serviço que melhor se adequa às necessidades dele’. Isso ajuda a manter a conversa fluindo.

1. Clique em Salvar ação.

1. Escolha as condições QUANDO:

• O cliente quer: comprar
• O cliente quer: obter suporte

Defina a ação para ser acionada quando todas as condições são atendidas.

1. Adicione as seguintes ações FAZER:

• Transferir para usuário e escolha transferir a conversa com a permissão do cliente e com um resumo da conversa. Isso ajuda o membro da equipe designado a continuar o chat com o contexto. Você pode usar uma mensagem como: ‘Você será transferido para um operador que poderá ajudá-lo mais’.
• Gerenciar tags para rotular o lead com tags como cliente-retornando ou pedido-de-suporte.
• Definir campo para salvar informações úteis no cartão do lead. Por exemplo, adicione um campo Venda com o orçamento do cliente.
• Alterar usuário responsável no:lead para atribuir a conversa ao colega de equipe.

1. Salvar a ação.

1. Escolha a condição QUANDO: O cliente quer: obter suporte.

Isso ajuda a detectar quando o cliente está solicitando assistência humana ou precisa de suporte além do alcance do agente de IA.

1. Para a ação FAZER, selecione Adicionar tarefa para criar uma tarefa para o usuário responsável pelo lead, para que ele possa fazer o acompanhamento o mais rápido possível. Inclua uma breve nota na tarefa explicando o que o cliente precisa de ajuda, como: 'Cliente solicitou suporte adicional para uma compra. Por favor, faça o acompanhamento o mais rápido possível'.

1. Clique em Salvar ação.

Com essa configuração, seu agente de IA pode qualificar automaticamente os leads recebidos, coletar detalhes úteis e direcionar as conversas para o membro da equipe certo quando necessário.

Isso ajuda sua equipe a se concentrar em oportunidades de alto interesse, responder mais rápido e manter os dados dos leads organizados no seu CRM.

Uma vez que seu agente de IA esteja pronto, você pode ativá-lo. Aprenda como fazer isso em nosso artigo.

Precisa de mais ajuda com a configuração ou solução de problemas? Entre em contato conosco enviando um e-mail para support@kommo.com ou escreva para nós via WhatsApp. Você também pode contratar um parceiro da Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.

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