Kommo’da görevleri yönetin

Görevler tahtası: Varsayılan olarak seçilen arayüz görünümü ve en kolay kullanımıdır.

Bu örnekte, bugünkü tüm görevlerinizi ve vadesi geçmiş görevleri görünümde bulabilirsiniz. Ayrıca, bugün, yarın, bu hafta ve gelecek hafta tamamlanması gereken görevleri de inceleyebilirsiniz. Ancak, gelecek haftadan sonraki veya daha ileri tarihlere ayarlanmış görevler bu görünümde yer almaz. Bu yaklaşımın amacı, yakında vadesi dolacak görevleri yönetmeyi kolaylaştırmak ve ekibinize yaklaşan görevleri verimli bir şekilde yönetme imkanı sunmaktır.

- Yapılacaklar Listesi - Görev arayüz sisteminin bir diğer görünümüdür. Bu bölümde, siz ve meslektaşlarınızın sahip olduğu tüm görevleri tek bir listede görebilirsiniz. Her görev, bir satırda sade ve anlaşılır bir şekilde sunulur.

- Gün - Belirli bir gün için ayarlanmış tüm görevleri zaman sınırlarıyla birlikte gösteren günlük arayüz görünümü.

Bu örnekte, bugünkü tüm görevlerinizi ve saatlerini görebilirsiniz. Vadesi geçmiş öğeler, dikkat çekmesi için kırmızı renkte gösterilecektir. Ertesi günün günlük görevlerini kontrol etmek isterseniz, aktif tarihin yanında bulunan “>” tuşuna tıklayın. Önceki günü görmek için ise “ < ” tuşunu kullanabilirsiniz. Bugüne hızlıca dönmek isterseniz, sol altta bulunan Bugün tuşuna tıklamanız yeterlidir.

- Hafta -

Haftalık görünümde, tek bir ekranda daha fazla bilgiyi işleyebilir ve haftalık görevlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Gün görünümüne benzer şekilde, tuşları kullanarak kolayca gezinebilirsiniz. Sağ alttaki “Bugün” tuşu ise sizi mevcut haftaya yönlendirecektir.

Son olarak: Ay – Daha fazla bilgiyi işlemek istiyorsanız, Gün ve Hafta görünümlerindeki tüm kurallar Aylık görünümde de geçerlidir. Ancak, burada görevler daha geniş bir zaman diliminde görüntülenir ve yönetilir.

Diyelim ki göreviniz, süresi dolmuş görevleri olan kişileri takip etmek ve görevlerini zamanında tamamlayanları tebrik etmektir. Arama özelliğini kullanarak bu süreci kolayca yönetebilirsiniz.

Bu görünümde standart filtrelere sahip olacaksınız:

• Görevlerim - Yalnızca sizin sorumlu olduğunuz görevleri gösterir.
• Gecikmiş - Sorumlu olduğunuz ve süresi dolmuş görevleri gösterir.
• Tamamlanan görevler - Sorumlu olduğunuz ve tamamlanmış görevleri gösterir.
• Tüm görevler - Tüm görevleri gösterir.

Sağ tarafta, özel aramalar için farklı seçenekler bulabilirsiniz. Bu seçenekleri kullanarak ihtiyaçlarınıza veya gereksinimlerinize göre özel filtreler oluşturabilirsiniz.

Şimdi, satış ekibimizi süresi dolmuş görevleri gözden geçirmeye teşvik edecek özel bir filtre oluşturalım. Bunu yapmak için Sorumlu Kişiler seçeneğini ve yalnızca süresi dolmuş görevleri işaretleyin, ardından “Kaydet” tuşuna tıklayın.

Bu filtre için bir isim verin, yeşil onay kutusuna tıklayın ve hazırsınız!

Artık tüm süresi dolmuş görevleri hızlıca gözden geçirebileceğiniz özel bir filtreniz oldu. Harika!

Görev türleri oluşturmak, değiştirmek veya silmek için ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya “...” tıklayın ve “Yapılacak İş Türlerini Yönetme” seçeneğini seçin.

Karşınıza, tüm görev türlerinizi içeren bir pencere çıkacaktır.

Çöp kutusu simgesine tıklayarak bir görev türünü silebilir, adına veya simgesine tıklayarak düzenleyebilirsiniz. “Özel yapılacak iş türü” alanına tıklayarak yeni bir görev türü adı yazabilir ve oluşturabilirsiniz. Bu arada, görev türünün simgesine tıklarsanız, ilgili görünümü değiştirebilirsiniz.

”Kaydet” tuşuna tıkladıktan sonra, bu görev türlerini herhangi bir görev oluştururken kullanabilirsiniz.

Senkronizasyonu başlatmak için “Senkronizasyon” tuşuna tıklayın. Ardından, açılan pencereyi göreceksiniz.

”Etkinleştir” tuşuna buradan tıklayın ve Google hesabınız için Google giriş ekranına yönlendirileceksiniz. İşlemler tamamlandıktan sonra tekrar Kommo'ya döneceksiniz ve görevleriniz artık Kommo ile Google arasında senkronize edilecek. Google veya Kommo’da bir görevin kapatılması veya silinmesi gerektiğine karar verdiğinizde, bu değişiklikler her iki platformda da gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Takvimde “Yapılacak Yeni İşler” tuşunun bulunduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu tuş , bir görev oluşturmanın birçok yolundan sadece biridir. Şimdi, yeni bir görev oluşturmanın farklı yöntemlerini inceleyelim.

Takvim arayüzünde “Yapılacak Yeni İşler” tuşuna tıkladığınızda, tüm gerekli seçenekleri tek bir kompakt görünümde içeren bir pencere açılacaktır.

Üst kısımdaki alanda (Kişi, Müşteri, Satış veya Şirket) bulabilirsiniz. İlgili ismi yazın ve açılır pencereden istediğiniz kaydı (Kişi, Müşteri, Satış veya Şirket) seçin.

Zaman ayarına tıkladığınızda (varsayılan olarak bugüne ayarlıdır), küçük bir takvim açılacaktır. Buradan yeni görevinizin son tarihini ve saatini seçebilirsiniz.

Sol taraftaki zaman “çapaları”, ortadaki takvim ve sağ taraftaki zaman çizelgesi ile sadece istediğiniz zamanı ve düzenlemek istediğiniz seçenekleri seçin; tüm bilgiler otomatik olarak güncellenecektir.

Mavi renkteki isme tıklayarak görevin sorumlu kullanıcısını seçebilirsiniz.

Eğer görev türü simgesine veya adına tıklarsanız, “Yapılacak İş Türlerini Yönetme” penceresinin küçük bir versiyonu açılır. Buradan yeni görev türleri de oluşturabilirsiniz.

Görev türünün adına veya simgesine tıkladığınızda, “Yapılacak İş Türlerini Yönetme” penceresinin küçük bir versiyonu açılacaktır. Burada yeni görev türleri bile oluşturabilirsiniz.

Bundan sonra “Ayarla” tuşuna tıklamanız yeterli; görev hazır olacaktır.

Ayrıca şirketler, müşteriler ve kişiler bölümlerinde de görev oluşturabilirsiniz. Bu bölümlerde görev oluşturma mantığı, ana takvim işlevleriyle neredeyse aynıdır. Sadece görev eklemek istediğiniz varlığı açın ve “Planlanmış görev yok, bir tane ekleyerek başlayın.” veya sohbet alanındaki görev bağlam penceresinde “Görev” seçeneğine tıklayın.

Ana takvim arayüzündekiyle aynı form açılacak ve tüm seçenekler burada da aynı formatta kullanılabilir olacaktır.

Birden fazla varlık seçerek ve “yapılacak iş ekle” tuşuna tıklayarak toplu şekilde görev ekleyebilirsiniz.

Görev ekleme ayarlarının tamamını içeren bir pencere açılacaktır.

• Tedarikçi yönetimi için CRM - Wedding.net, Kommo ile satış döngüsünü %30 kısalttı.
• Etkinlik planlayıcılar için CRM -B_Entertained DJs and More, yanıt hızını %50 artırdı.
• Sivil toplum kuruluşları için CRM - Balanced, Kommo'yu kullanarak savunuculuk programını %70 büyüttü.
• Ajanslar için CRM - DO OK, haftalık satış ekibi toplantılarını %50 azalttı.
• Üreticiler için CRM - Many Winters Barn Doors, Kommo ile potansiyel müşterilerini takip ediyor.

Kurulum veya sorun giderme konusunda daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bize support@kommo.com adresinden e-posta gönderebilir veya Facebook üzerinden yazabilirsiniz.

Henüz Kommo kullanıcısı değil misiniz? Tanıtım sayfamızı ziyaret edin veya bir deneme sürümü için bizimle iletişime geçin.