Kommo’ya veri aktarın

Öncelikle, verilerin sorunsuz bir şekilde aktarılabilmesi için dosyanızın aşağıdaki gereksinimlere uygun olması çok önemlidir. Başlamadan önce lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin:

• Dosya formatı: xls, .xlsx, .ods veya .csv olmalıdır.
• Dosya boyutu: 2MB’ı aşmamalıdır. Eğer dosyanız 2MB’dan büyükse, birkaç küçük dosyaya bölerek ayrı ayrı yükleyin.
• Satır limiti: 10.000’den fazla satır içeriyorsa, dosyanızı bölerek yükleyin.
• Gereksiz veri temizliği: Boş satırları/sütunları veya içe aktarmayı planlamadığınız verileri silin. Bu, alan eşleştirme sürecini kolaylaştırır ve gereksiz bilgilerin yüklenmesini önler.
• Tek bir sayfa içermelidir: Dosyanızda yalnızca bir sayfa bulunmalıdır. Sistem, yalnızca ilk sayfayı içe aktaracaktır.
• Alan adları eşleşmelidir: Dosyanızdaki sütun adlarının, Kommo’daki alan adlarıyla birebir aynı olduğundan emin olun. Büyük/küçük harf duyarlılığına ve yazım hatalarına dikkat edin. Aksi takdirde, alanları manuel olarak eşleştirmeniz gerekir.
• Kişi adı alanı “İletişim Adı” olarak adlandırılmalıdır (“A” harfi büyük olmalıdır).
• Eğer Müşteri Adayları yüklüyorsanız, dosyanızda “Müşteri Başlığı” başlığı bulunmalıdır, aksi takdirde dosya içe aktarılmaz.
• Eğer Kişileri veya Şirketleri yüklüyorsanız, dosyanızda ilgili kişi veya şirket adının yer aldığından emin olun. Aksi takdirde, sistem dosyayı içe aktaramaz.

İşte doğru bir alan formatı örneği:

Bir örnek dosyayı buradan veya içe aktarma penceresinden indirebilirsiniz.

Dosyanız hazır ve yukarıda belirtilen kurallara uygunsa, içe aktarma işlemini başlatabilirsiniz.

Örneğin, Müşterileri içe aktarmak istiyorum. Bunu yapmak için: Müşteriler bölümüne gidin. Sağ üst köşedeki üç nokta (•••) butonuna tıklayın. Açılan listeden “İçe Aktar” seçeneğini seçin.

İçe aktarma penceresi açılacak ve E-Tablodan veya Google Sheets'ten içe aktarma seçenekleri sunulacaktır. Bu durumda, E-Tablo seçeneğini seçmelisiniz. Bu ekranda şunları yapabilirsiniz: Örnek bir dosya indirebilirsiniz. Kendi dosyanızı yükleyebilirsiniz.

Dosyanızı yüklemek için sürükleyip bırakabilir veya “Dosya Yükle” butonuna tıklayarak cihazınızdan bir dosya seçebilirsiniz. Dosyanızı yükledikten sonra, içe aktarma ayarları ekranı açılacaktır.

İçe aktarma ayarları ekranında, e-tablonuzdaki alanları sistemdeki ilgili alanlarla eşleştirebilir, etiketler ekleyebilir ve mevcut verileri güncelleyebilirsiniz.

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi almak için İçe Aktarma Ayarları makalemizi inceleyebilirsiniz.

Tüm ayarları yapılandırdıktan sonra “İleri” butonuna tıklayın.

Eğer müşteri veya müşteri adayı veritabanınız Google Sheets üzerinde kayıtlıysa, Kommo ile kolayca çalışmaya başlayabilirsiniz. Google Sheets’ten içe aktarma işlemi, e-tablolarla aynı şekilde çalışır.

Google Sheets’ten veri aktarmak için: İçe Aktar butonuna gidin. Örneğin, eski müşteri adaylarınızı içe aktarmak istiyorsanız, Müşteriler bölümüne gidin. Sağ üst köşedeki üç nokta (•••) butonuna tıklayın. Açılan listeden “İçe Aktar” seçeneğini seçin.

Yeni içe aktarma seçenekleri penceresi açıldığında, “Google Sheets’ten İçe Aktar” seçeneğine gidin ve “Yetkilendir” butonuna tıklayın.

Ardından, veritabanınızı tuttuğunuz Google hesabını yetkilendirmeniz gerekir. Kayıt olduğunuzda, yeni bir “E-Tablo seç” seçeneği görünecektir. Sadece buna tıklayın ve sürücünüzden doğru dosyayı seçin.

Google Sheets’ten veri aktarmak için, veritabanınızı sakladığınız Google hesabını yetkilendirmeniz gerekmektedir. Yetkilendirme tamamlandıktan sonra “E-Tablo Seç” seçeneği belirecektir. Bu butona tıklayın ve Google Drive’ınızdan doğru dosyayı seçin. Dosyanız yüklendiğinde, içe aktarma ayarları ekranı açılacaktır. Bu ekranda şunları yapabilirsiniz: Alanları sistemdeki ilgili bilgilerle eşleştirme. Yeni alanlar oluşturma. Etiketler ekleme. Daha önce bu dosyadan veri içe aktardıysanız, mevcut verileri güncelleme. Daha fazla bilgi almak için “İçe Aktarma Ayarları” makalemizi inceleyebilirsiniz.

Tüm alanları eşleştirdikten sonra, verilerinizi Kommo'ya yüklemeye hazırsınız. İçe aktarma işlemini tamamlamak için “İleri” butonuna tıklayın. Sistem, müşteri adaylarını içe aktarmaya başlayacak ve aşağıdaki pencere açılacaktır.

Dosyanızın boyutuna bağlı olarak, içe aktarma işlemi biraz zaman alabilir. İçe aktarma tamamlandığında, size e-posta ile bir bildirim gönderilecektir. Bu sırada, “CRM ile Devam Et” butonuna basarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Eğer dosya hızlı bir şekilde içe aktarılırsa, başarı mesajı içeren bir pencere açılır ve “İçe Aktarılan Verileri Göster” bağlantısına tıklayarak yüklenen dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İçe aktarma özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Gelişmiş İçe Aktarım makalemizi inceleyin.

Kurulum veya teknik destek konusunda daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bize support@kommo.com adresine e-posta göndererek veya Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Henüz Kommo kullanıcısı değil misiniz? Tanıtım sayfamızı ziyaret edin veya canlı deneme sürümü talep edin!