Müşteri profillerinde alanları özelleştirin

Özel alan oluşturmak oldukça kolaydır ve yalnızca birkaç tıklama ile tamamlanır. Bu alanları sistemimizin herhangi bir bölümü için oluşturabilirsiniz: Müşteri, Kişi, Şirket. Bu örnekte Müşteri bölümü için özel alanlar oluşturacağız, ancak süreç Kommo’nun diğer bölümlerinde de aynıdır.

Başlamadan önce, Kommo hesabınızda yönetici yetkisine sahip olduğunuzdan emin olun. Şimdi Müşteriler bölümüne gidelim ve mevcut bir müşteriye tıklayalım. Eğer Kommo'yu yeni kullanmaya başladıysanız, “Hızlı ekle” veya “Yeni müşteri oluştur” tuşuna tıklayarak yeni bir müşteri ekleyebilirsiniz.

Bir Müşteriye tıkladıktan sonra, ekranın sol tarafında bulunan “Ayarlar” sekmesine tıklayın. Burada, özel alanlarınızı oluşturabileceğiniz bir şablon açılacaktır.

Öncelikle, alanın hangi bölümde oluşturulacağını belirlemeniz gerekecek: Müşteri , Kişi veya şirket. İlgili bölüme kaydırın ve “+ Alan ekle” tuşuna tıklayın.

Alan ayarları modu açılacaktır – burada aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Bir alan adı girin.
• “Sadece API” modunu etkinleştirin – bu seçeneği kullanırsanız, bu alana yalnızca geliştiriciler için açık olan API aracılığıyla bilgi girilebilir.
• Alan türünü seçin.
• Bu alanın zorunlu olup olmayacağını belirleyin.

Son iki ayarı, bir sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Hazır olduğunuzda, “Kaydet” tuşuna tıklayın ve şablondan çıkmak için sağ üst köşedeki “x” işaretine tıklayın.

Lütfen alan türünü yalnızca bir kez seçebileceğinizi unutmayın. Eğer oluşturduğunuz özel alanın türünü değiştirmek isterseniz, mevcut alanı silip yenisini oluşturmanız gerekir. Ayrıca, bir özel alanı sildiğinizde, bu alanla ilişkilendirilmiş tüm verilerin (tüm müşteriler, kişiler ve şirketler) hesabınızdan da kalıcı olarak silineceğini unutmayın.

Tüm talimatları doğru şekilde uyguladıysanız, bu alanı müşteri kartvizitinde görebilir ve üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

• Metin : Bu alan türü, harf ve sayı içeren her türlü değeri yazmanıza olanak tanır. Metin uzun olduğunda tamamını göremezsiniz ve gizlenen kısmı göstermek için “...” işareti belirir.
• Metin Alanı : Bu alan türü, harf ve sayı içeren uzun metinler yazmanıza olanak tanır. Metin alanından farklı olarak, girilen içerik tam olarak görüntülenir ve satır uzunluğu ekran boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır (metin sarma özelliği etkin durumdadır).

• Sayısal : Bu alan yalnızca sayıları kabul eder. 0'dan düşük değerler girilemez; ancak negatif sayılar kullanmanız gerekiyorsa “Metin” veya “Metin Alanı” türlerini tercih edebilirsiniz.

• Seçim : Bu alan türünde, kullanıcıların seçebileceği birden fazla seçenek tanımlayabilirsiniz. Ancak, alan oluşturulduktan sonra her müşter, kişi veya şirket için yalnızca bir değer seçilebilir.

• Çoklu Seçim : Bu alan türünde, seçim yapabileceğiniz birden fazla seçenek belirleyebilirsiniz. Alan oluşturulduktan sonra birden fazla değer seçebilirsiniz.

• Tarih: Takvimden bir tarih seçebilir veya tarihi manuel olarak girebilirsiniz.

• Radyo Tuşu: Seçim alanına çok benzer, ancak seçenekler bir açılır menü yerine radyo tuşları olarak gösterilir.

• URL : Bu alana, doğrudan bir web sayfasına yönlendiren bir bağlantı ekleyebilirsiniz. URL'ye tıklayıp “Git” tuşuna tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

• Kısa Adres : Adresi herhangi bir formatta girebilirsiniz. Girilen adresi Google Haritalar'da otomatik olarak bulmanıza yardımcı olabilir. Adrese tıklayıp “Haritada Gör” tuşuna tıklayarak haritada görüntüleyebilirsiniz.

• Adres : Adresi daha okunabilir ve filtrelenebilir parçalara böler.

• Doğum Günü : Tarih alanına benzer, ancak ek özellikler içerir. Müşteriyi yaklaşan doğum gününde otomatik olarak tebrik etmek için görevler ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için alanı oluştururken “Görev oluştur” seçeneğini etkinleştirin. Görevin “Etkinlik zamanında”, “Bir hafta önce” veya “Bir ay önce” oluşturulmasını seçebilirsiniz. Müşteri için doğum tarihini belirleyin ve “Kaydet” tuşuna tıklayın; görev otomatik olarak oluşturulacaktır.

• Onay Kutusu : “Abone mi?” veya “Kredi için onaylandı mı?” gibi hızlı kontrol listesi öğeleri oluşturmak için kullanılabilen bir geçiş onay kutusu sağlar.

• Hukuki Kişi : Bu alan, Kommo'da hukuki kişiye ait bilgileri saklamak için tasarlanmıştır. Üç satıra ayrılmıştır: isim, ITIN (Bireysel Vergi Kimlik Numarası) ve IEC (İthalat İhracat Kodu). ITIN numarasını girdiğinizde otomatik olarak bir not oluşturulacaktır.

• Hukuki İsim: Bir kişinin tam hukuki adını veya iş varlığının adını saklamak için kullanılabilecek bir alandır.

Kommo'da özel bir alan oluştururken, belirli satış takip hattı aşamaları için zorunlu hale getirme seçeneğiniz vardır. Bunu yapmak için, alan ayarları modunda “Opsiyonel” alanına tıklayın ve alanın hangi aşamalardan itibaren zorunlu olması gerektiğini seçin.

Bu sayede siz ve kullanıcılarınız, bu alan doldurulmadan müşteri aşamasını değiştiremezsiniz.

Örneğin, bir müşteriyi Sözleşme Müzakeresi aşamasına taşıdığınızda, zorunlu alanı doldurmanız gerektiğine dair bir uyarı mesajı alırsınız.

Eğer “Kaybedildi” aşamasını zorunlu hale getirirseniz, kullanıcılar bu alanı doldurmadan müşteriyi kapatamaz.

Bir alanı düzenlemek için, “Ayarlar” sekmesine tekrar tıklayın ve düzenlemek istediğiniz alanın adına tıklayın. Burada alan adını düzenleyebilir, “yalnızca API” modunu ayarlayabilir, alanın zorunlu olup olmadığını seçebilir ve seçim seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Değişikliklerden memnun kaldığınızda, Kaydet tuşuna tıklayın. Böylece işinizi tamamlamış oldunuz!

Bir alanı silmek için, alanın adına tıklayın ve sağ alt köşede bulunan Alanı sil tuşuna tıklayın. Bir alanı silerken dikkatli olun– bir alan silindiğinde, o alana ait tüm veriler (tüm müşterillerden ilişkili bilgiler) hesabınızdan tamamen kaldırılacaktır.

Bazı alanlar, sistem tarafından varsayılan olarak tanımlandığı için silinemez. Bunları bir sonraki bölümde ele alacağız.

Sistem alanları, Kommo'nun varsayılan olarak sahip olduğu alanlardır. Bir sistem alanını silmek veya düzenlemek mümkün değildir. Bir sistem alanına örnek olarak Satış değeri alanı verilebilir. Eğer bunu düzenlemek istiyorsanız, başka bir özel alan oluşturmanız ve bununla çalışmanız gerekecek.

Müşteri alanlarını gruplara ayırarak kartın ana kısmındaki bilgi miktarını azaltabilirsiniz. Bir grup eklemek için, Ayarlar sekmesine gidin ve sağ taraftaki grup sekimlerinin yanındaki artı işaretine tıklayın.

Alan grup ayarları görünecektir. Burada yeni bir grup ekleyebilir veya müşterilerinize mevcut bir kataloğu ekleyebilirsiniz.

Kurulum veya teknik desteği konusunda daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var? Bize e-posta göndererek support@kommo.com ile iletişime geçebilir veya Facebook üzerinden yazabilirsiniz.

Henüz Kommo kullanıcısı değil misiniz? Tanıtım sayfamızı ziyaret edin veya deneme sürümü için bizimle iletişime geçin.