Asiste a los clientes con el agente de IA de Kommo

1. Ve a la sección agente de IA.

1. Ve a la pestaña Personalidad y configura cómo el agente de IA debe comunicarse con tus clientes. Establece los siguientes campos:

• Rol y personalidad
• Tono de voz
• Longitud de respuestas
• Idioma de la respuesta
• Demora antes de responder (segundos)
• Pautas

Para conocer más cómo configurar la personalidad del agente de IA, consulta nuestra guía.

1. En la pestaña Fuentes, haz clic en + Añadir una nueva fuente.

Elige un tipo de fuente para agregar información relevante sobre tu negocio. Esto permitirá que el agente de IA proporcione respuestas basadas en la información de tu empresa (por ejemplo, servicios que ofreces, precios, horarios de atención o preguntas frecuentes).

Una vez que hayas agregado la información de tu negocio, guárdala.

Para obtener más información sobre cómo agregar una fuente, consulta nuestro artículo sobre fuentes de conocimiento de IA.

1. Ve a la pestaña Acciones y haz clic en + Añadir acción para crear una.

Para cada acción, tendrás que definir las siguientes instrucciones:

• CUANDO - condiciones que el agente de IA debe cumplir para responder.
• HACER - acciones que el agente de IA ejecutará cuando se cumplan las condiciones.
• Más (opcional) - reglas adicionales que el agente de IA debe seguir cuando una situación requiere mayor claridad o validaciones.

1. En el campo CUANDO, elige la condición El mensaje entrante contiene: saludo.

También puedes escribir tu propia condición CUANDO personalizada manualmente y presionar Enter para guardarla. Por ejemplo: agregar frases como hola o buenos días.

1. En el campo HACER, selecciona la acción Utilizar siempre este mismo mensaje y añade un mensaje de bienvenida. Por ejemplo: “¡Hola! Gracias por contactarnos. ¿En qué te podemos ayudar?”

También puedes agregar otras acciones como Administrar etiquetas y agregar una etiqueta al lead entrante, como nuevo lead.

1. Haz clic en Guardar acción.

1. En el campo CUANDO, selecciona la condición Cliente quiere: comprar. Esto ayuda al agente de IA a identificar los clientes que podrían necesitar ayuda para elegir un producto o servicio.

1. Agrega las siguientes acciones HACER:

• Hablar siempre sobre este tema y preguntarle al cliente qué le interesa para comprender mejor sus necesidades antes de darle recomendaciones. Por ejemplo: “¿Qué clase de producto o servicio estás buscando en el día de hoy?”
• Solicitar al cliente: presupuesto para sugerir opciones más relevantes.
• Administrar etiquetas y agregar etiquetas útiles al lead, como cliente interesado o presupuesto compartido.
• Establecer campo para guardar información en la tarjeta del lead. Por ejemplo, guarda automáticamente el presupuesto del cliente en el campo Presupuesto.

1. En el campo Más, agrega indicaciones adicionales sobre cómo debe continuar la conversación el agente de IA. Puedes agregar la siguiente instrucción: “Si el cliente necesita ayuda para elegir un producto o resolver un problema, realiza preguntas de seguimiento para comprender sus necesidades y recopilar información que falte durante la conversación”.

1. Guarda la acción.

1. Ve a la pestaña Fuentes → Haz clic en + Añadir una nueva fuente.
2. Elige un tipo de fuente (fuente de conocimiento existente, URL, DOC, DOCX, PDF o Texto) y agrega información que tu agente de IA pueda usar para responder preguntas frecuentes de los clientes.

Puedes agregar las siguientes fuentes:

• Opciones de envío → puedes agregar métodos de envío, plazos de entrega estimados, disponibilidad de entrega, y costos.
• Productos y servicios → incluye categorías de productos, funciones clave, precios y disponibilidad.
• Pedidos de productos personalizados → agrega información sobre opciones de personalización, plazos de producción, y cómo los clientes pueden solicitar un artículo personalizado.

1. Guarda cada fuente después de agregar la información.
2. Vuelve a la pestaña Acciones → Haz clic en + Añadir acción.

Ahora puedes crear una acción diferente para cada fuente. Esto ayuda al agente de IA a usar la información más relevante según lo que el cliente pregunte.

• Responder preguntas sobre entregas

En el campo CUANDO, elige la condición Cada vez que el cliente pregunta sobre: e ingresa el valor entrega.

Luego, en HACER, elige la acción Responder utilizando la fuente de base de conocimientos y selecciona la fuente Opciones de envío.

Puedes agregar lo siguiente en el campo Más: “Si el cliente pregunta por un pedido existente, explícale los tiempos de entrega y ofrécele ayuda extra si es necesario”.

Haz clic en Guardar acción para conservar los cambios.

• Responder preguntas sobre el producto

En el campo CUANDO, selecciona la condición Cada vez que el cliente pregunta sobre:, y agrega el valor producto.

Luego, en HACER, agrega la acción Responder utilizando la fuente de base de conocimientos y elige la fuente Productos y servicios.

Puedes agregar lo siguiente en Más: “Recomienda opciones adecuadas según las necesidades y el presupuesto del cliente, y realiza preguntas de seguimiento si se necesita más información”.

Una vez que esté todo listo, guarda la acción.

• Gestiona solicitudes de productos personalizados

En CUANDO, selecciona la condición Cada vez que el cliente pregunta sobre:, e ingresa el valor producto personalizado.

A continuación, en HACER, elige la acción Responder utilizando la fuente de base de conocimientos y selecciona la fuente Pedidos de productos personalizados.

Agrega lo siguiente en Más: “Pregunta por el tipo de producto, especificaciones deseadas, cantidad y fecha de entrega, y ofrece transferir al cliente a un especialista si necesita aprobación”.

t

ttCuando hayas terminado, haz clic en Guardar acción.

1. En CUANDO, elige la condición El cliente quiere: obtener soporte.

También puedes agregar frases personalizadas como agente humano, hablar con una persona, queja, problema de reembolso, o necesito ayuda. Esto permite que el agente de IA identifique cuándo puede ser necesario derivar la conversación a un humano.

1. Agrega las siguientes acciones HACER:

• Transferir al usuario y elige transferir la conversación con el permiso del cliente y un resumen de conversaciones. Esto le da a tu equipo un contexto útil para que el cliente no tenga que repetir la información. También puedes agregar un mensaje como: “Te conectaré con un especialista de soporte que te podrá ayudar mejor. Por favor, espera un momento”.
• Agregar tarea y configúrala para crear una tarea de seguimiento inmediata para el usuario responsable actual, y usa Completar con IA en el campo de comentarios para generar un mensaje útil en función de la conversación.

Esto ayuda a notificar al usuario responsable y garantiza que se haga un seguimiento rápido del pedido.

1. Haz clic en Guardar acción.

Con esta configuración, el agente de IA puede responder preguntas frecuentes, recopilar información clave, y transferir conversaciones complejas a tu equipo cuando sea necesario.

Esto puede ayudar a tu equipo a responder más rápido, reducir tareas repetitivas, y mantener los datos del cliente organizados en el CRM.

¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.

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