Inclusión de CRM: ¿Cómo empezar con Kommo?

CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes). Probablemente te preguntes por qué es tan importante para tu empresa organizar la información relacionada con sus contactos.

El CRM es un enfoque organizacional que analiza en profundidad las interacciones entre tu empresa y tus clientes. No se trata sólo de datos demográficos, sino también de los intereses, las preferencias, los retos, el entorno empresarial y las necesidades de sus clientes.

Una plataforma de CRM es un software repleto de herramientas para transformar leads (clientes potenciales) en clientes.

💡 ¿No trata con 'leads' y 'clientes', acaso? Un CRM sigue funcionando para nutrir cualquier tipo de relación hacia un objetivo, independiente del cual sea el tuyo:

• Los fabricantes podrían utilizar un CRM para las relaciones con los distribuidores
• Las empresas pueden utilizar un CRM para las relaciones con los clientes
• Los gimnasios pueden utilizar un CRM para nuevos miembros
• Los gestores de eventos podrían utilizar un CRM para las relaciones con los proveedores
• Los emprendimientos podrían utilizar un CRM para las relaciones con los inversores
• Las empresas en crecimiento podrían utilizar un CRM para las relaciones con los socios
• Los gestores de programas podrían utilizar un CRM para los programas de afiliación
• La lista es interminable!

¿Tiene ese restaurante favorito que ofrece siempre un servicio excelente, independientemente del camarero que le toque o de la hora a la que se pase? Con el software CRM, usted también puede conseguirlo.

Un CRM puede ayudarte a adaptar y mejorar tu comunicación con los clientes ofreciéndoles una atención personalizada. Según un informe de previsiones de CRM de 2018 basado en los estudios Forrester, el 50% de los equipos de ventas que han implantado un sistema de CRM han aumentado su productividad. Esto también coincide con nuestra propia experiencia: hemos visto a pequeñas empresas alcanzar todo tipo de objetivos como resultado directo del uso de software de CRM: aumentar los ingresos, mejorar la dinámica del equipo, acortar el ciclo de ventas, aumentar la velocidad de respuesta y mucho más.

📈 Estos son algunos de nuestros casos favoritos:

• CRM para mayoristas | Cómo un fabricante de juegos de mesa aumentó la generación de clientes potenciales en 5 meses
• CRM para fabricantes | Cómo un creador de muebles personalizados logró controlar el proceso de ventas
• CRM para consultoría financiera | Cómo una empresa de consultoría logró un crecimiento anual de los ingresos del 50%

Un CRM ayuda a los equipos a obtener y compartir conocimientos sobre cada uno de los clientes potenciales para nutrir la relación con facilidad.

Entre las múltiples ventajas de un CRM dentro de tus procesos, podemos destacar :

• Organizarlo todo, para poder gestionar fácilmente un gran número de clientes potenciales
• Dar a todo el equipo acceso a la información que necesitan, lo que ayuda a evitar malentendidos y errores
• Asignar responsabilidades, para saber que cada cliente potencial es atendido
• Mejorar la experiencia del cliente respondiendo más rápidamente y con mensajes personalizados
• Identificar los flujos de trabajo que suponen una pérdida de tiempo
• Definir qué enfoques le ayudan a cerrar más ventas
• Analizar a los compradores para conocer el perfil de su cliente ideal
• Crear campañas publicitarias segmentadas
• Ver la carga de trabajo y el rendimiento del equipo

En primer lugar, es posible que te encuentres con sinónimos como herramientas de CRM, software de CRM, soluciones de CRM o aplicaciones de CRM; no te preocupes, todos significan lo mismo.

☝️ Sin embargo, algunos tipos de CRM están diseñados específicamente con funciones para determinados sectores (como el CRM para hospitales), equipos (como el CRM para equipos de asistencia) o estrategias de ventas (como el CRM para ventas internas). El CRM puede y debe ser usado de forma integrada con otras estrategias de redes sociales, marketing digital o estrategias de posicionamiento orgánico que una buena agencia SEO puede brindar.

La elección puede ser complicada porque hay que encontrar uno que equilibre las características que necesita, su presupuesto y que además se conecte con las aplicaciones que utiliza.

Kommo es totalmente personalizable y puede utilizarse en casi cualquier sector y por cualquier equipo. Pero como somos un CRM conversacional, nuestra proyecciones futuras con respecto a los productos se centra en permitir a las pequeñas empresas utilizar las ventas basadas en mensajería.

Aunque Kommo no se adapta a todas las empresas, es la opción perfecta para las empresas que quieren conectarse con leads (clientes potenciales) en una variedad de canales de comunicación. Lo que diferencia a Kommo es su característica única de venta basada en mensajería que le permite:

• Sincronizar aplicaciones de mensajería, incluyendo WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram y más
• Capturar conversaciones en una bandeja de entrada unificada
• Compartir el acceso a WhatsApp con todo el equipo
• Crear plantillas de mensajes de chat para una respuesta más rápida
• Establecer acciones automáticas que pueden eliminar tareas rutinarias
• Construir bots sin código para que puedan funcionar 24/7

¿Listo para probar las ventas basadas en mensajeríame? Sigue leyendo para ver cómo empezar desde cero

Hoy es el día para empezar a aumentar tus ventas. 🎯

Para construir un flujo de trabajo que impulse significativamente tus ingresos, debes tener en cuenta 3 factores principales:

• La capacidad de tu equipo
• Las herramientas que puedes darles
• Las necesidades de tus clientes

Kommo ofrece funciones que te permitirán estandarizar tus procesos teniendo en cuenta estos factores. De este modo, no te limitas a dar órdenes a tu equipo, sino que los capacitarás; y no te limitas a responder a los leads, sino que adaptará tu producto o servicio a sus necesidades.

Así es como puede hacerlo...

Nos guste o no, el público demanda cada vez más las redes sociales, los messengers y los mensajes de texto como forma de comunicarse con las empresas.

☹️ Pero añadir y mantener estos canales puede ser un gran reto para las pequeñas y medianas empresas. Puedes encontrarte con todo tipo de complicaciones, como:

• ¿Cómo proporcionar acceso al equipo? En el caso de WhatsApp, ¿compartes un teléfono?
• ¿Necesitas una persona especial sólo para responder a todos los mensajes?
• ¿Cómo se aumenta la velocidad de respuesta?
• ¿Qué pasa si accidentalmente te olvidas de responder?

No te preocupes. Kommo tiene todas sus conversaciones con los clientes bajo control en una sola aplicación, dándote a ti y a tu equipo visibilidad y poniendo todas sus conversaciones importantes a un clic de distancia.

a Kommo ofrece a cada lead y a cada cliente su propio perfil personal.

A la izquierda, puedes ver un resumen de cualquier información que sea importante para ti: datos de contacto, información de ventas, etc. Los campos que pongas ahí son completamente personalizables.

A la derecha hay un feed de actividad, donde puedes tomar notas, establecer tareas y ver todas las interacciones con el lead en orden cronológico.

Podrás crear y gestionar perfiles de leads independientemente de cual sea la acción de su origen; como una llamada o un mensaje por una de tus redes sociales. Tendrás la opción de registrarlos como leads de entrada, de forma sencilla para comenzar tus procesos de prospección ya que la conversación aterrizará en tu pipeline en tiempo real.

Esto garantiza que recibas una notificación en el instante en que alguien quiera hablar con tu marca y elimina la necesidad de cambiar de aplicación en aplicación.

Y eso se traduce en que tendrás más tiempo y espacio para ofrecer un servicio personalizado y memorable desde el primer momento. 😌

¿Qué haces cuando un cliente potencial se pone en contacto contigo por primera vez en WhatsApp? ¿Y cuando recibes un correo electrónico o una llamada telefónica?

¿Tienes un único lugar donde guardar los datos de contacto de todos los leads que estás tratando y escribir los siguientes pasos? 🤔

Si tu equipo añade esos leads a una hoja de cálculo, ya vas por buen camino porque estás creando una base de datos de todos tus leads.

Pero las hojas de cálculo, las notas adhesivas y las listas de tareas tienen algo en común: requieren que las rellenes. 😩

Kommo es su aliado para invertir tu tiempo de forma más eficiente, de modo que pueda centrarse en introducir menos datos manuales y más en encontrar nuevas formas de atraer y convertir clientes potenciales

👉 Una de las mejores formas de ahorrar tiempo es automatizar completamente la captación de leads.

En menos de 30 minutos, puedes configurar Kommo para que capture automáticamente los datos de contacto de todos los leads que se pongan en contacto contigo. ¡Horas ahorradas en la introducción manual de datos! 🙌

Y Kommo lo hace en tiempo real: tu equipo recibirá una notificación al instante, para que puedas hacer un seguimiento rápido.

Estas son las fuentes de leads que puede capturar automáticamente en Kommo:

• Messaging and SMS:
• WhatsApp
• Facebook Messenger
• Instagram
• Telegram
• Skype
• Formularios de Facebook (Perfecto para hacer anuncios)
• Formularios Web
• Bandeja de entrada de Whatsapp
• Escáner de tarjetas de visita
• Análisis de correos electrónicos

Los seres humanos somos criaturas visuales: nos resulta mucho más fácil entender algo cuando lo vemos trazado delante de nosotros. 🖼

En el ámbito de las ventas, el proceso que va desde la primera interacción de un lead con tu marca hasta su compra (y a veces más allá). Esto se conoce como el pipeline de ventas o embudo de ventas. Visualiza la compra como un viaje, dividido en etapas.

La vista principal de Kommo muestra las etapas de su proceso de ventas.

Está llena de tarjetas que representan todos los clientes potenciales con los que está trabajando. Sólo tienes que hacer clic, y serás llevado directamente al perfil del lead.

Puedes arrastrar y soltar los clientes potenciales para hacerlos progresar, o utilizar automatizaciones (acciones automáticas) para mover los leads en función de sus comportamientos. Por ejemplo, puedes crear una acción automática que mueva a un lead a la etapa de 'pagado' cuando envíe un pago.

Como cada negocio es totalmente único, el pipeline es personalizable: puedes cambiar el nombre de las etapas y añadir tantas (o tan pocas) como necesites.

Todo el mundo sabe que conseguir un lead en la base de datos del CRM es sólo el primer paso. Tendrás que interactuar con tus clientes potenciales para conseguir que compren.

Por eso, Kommo no se limita a captar leads de las conversaciones redes sociales o a enviar transcripciones a la tarjeta de lead, sino que te permite chatear con los leads dentro del CRM a través de tus apps de mensajería favoritas.

Puedes chatear a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram o Viber dentro de la tarjeta de cliente potencial.

Esto significa que cuando estás chateando, tienes todos los datos del lead justo delante de ti, dándote el contexto que necesitas para tomar decisiones informadas en el momento. Además, como la conversación tiene lugar en la tarjeta del lead, también tienes acceso a herramientas para tomar notas, establecer tareas y chatear internamente con tus colegas.

Como emprendedor o líder de equipo, puede ser difícil recordar todo lo que tienes que hacer: a quién llamar, a quién enviar un correo electrónico, con quién reunirte y ¡cuándo hacerlo todo! 🤪

Y si está conectando con leads en múltiples canales, es imposible recordar siempre dónde encontrar piezas clave de información. ¿Te suena esto...?

• ¿Cuál fue su comentario? ¿Lo escribió en WhatsApp o fue durante nuestra llamada?
• Envié la factura, ¿verdad? Hmm, no veo el correo electrónico aquí...
• Necesito encontrar esa propuesta del mes pasado.. ¿Dónde la envié?

No te preocupes por eso, esto no sólo te ocurre a ti sino que le ocurre a miles de profesionales en todo el mundo. Por eso no hemos creado una herramienta totalmente integrada con tus posibles actividades diarias, para que puedas concentrar tu energía donde realmente lo necesitas.

Cuando intentas vender algo, la confianza lo es todo.☝ ️ Tienes que demostrar que eres una persona responsable que trabaja para una buena empresa.

Da una buena impresión haciendo un seguimiento cuando lo has prometido, recordando las citas y dando a los leads la oportunidad de ponerse en contacto y reservar reuniones contigo.

Kommo viene con una gestión de tareas integrada para cada usuario que también se sincroniza con su calendario de Google.

También nos conectamos con Calendly, nuestro programador de reuniones favorito. Cada vez que alguien reserva un hueco en tu calendario, automáticamente se crea un nuevo lead o se adjunta la reunión al perfil del lead y se añade a tus tareas.

Añadir las ventas conversacionales a su estrategia es genial, pero seamos realistas: chatear puede llevar mucho tiempo.

Kommo cuenta con algunas funciones estupendas para que su mensajería sea más eficiente.

Las plantillas son respuestas enlatadas que puede enviar para no tener que escribir. Son perfectas para responder a las preguntas más frecuentes.

Salesbot es el ayudante incorporado de Kommo. Puede funcionar como un chatbot para:

• Comprometerse con los leads en cualquiera de tus redes sociales conectadas o SMS
• Recoger la información de contacto y rellenar la ficha del lead
• Enviar mensajes internos al equipo
• Utilizar la IA para detectar las intenciones de un lead

Y Salesbot no es sólo para chatear... revisaremos más formas increíbles en las que Salesbot puede potenciar tu proceso de ventas en la sección de automatización más adelante.

Al igual que las redes sociales, es fundamental que las llamadas telefónicas se registren en el CRM. Kommo se conecta con muchos proveedores de telefonía diferentes, dándole la posibilidad de realizar llamadas entrantes y salientes dentro del CRM.

Se conecta con:

• Skype
• Aircall
• RingCentral
• Twilio
• Y más

Cada vez que llames a un cliente potencial, la grabación se añadirá al perfil del lead, junto con el resto de sus comunicaciones.

Además, Kommo ofrece otras herramientas para simplificar las llamadas, como nuestro creador de listas de llamadas y el informe de llamadas, para que puedas ver todas las estadísticas sobre las llamadas de cada usuario del equipo.

💬 Y si te gusta la mensajería de texto, Kommo se conecta con Twilio SMS y RingCentral SMS, para que también puedas optimizar tu flujo de trabajo de mensajería de texto.

Creemos que cada negocio debería poder mezclar y combinar los productos que mejor se adapten a su fase de crecimiento.

Por eso nos dedicamos a añadir más y más de sus aplicaciones favoritas a nuestro mercado.

Tanto si buscas una pasarela de pago como Stripe, una aplicación de marketing por correo electrónico como ActiveCampaign o una herramienta de videoconferencia como Zoom, tenemos un montón de integraciones entre las que elegir.

Probablemente hayas oído hablar de las automatizaciones antes, pero ¿sabías que pueden aplicarse de innumerables maneras en tu vida diaria?

Las automatizaciones son simplemente acciones automáticas. Suelen tener la forma: si [este activador] entonces [esta acción]. Por ejemplo, si un cliente potencial envía un formulario, entonces envía un correo electrónico de 'formulario recibido'.

Kommo está lleno de automatizaciones que le ayudan a trabajar de forma más eficiente y a concentrarse en el trabajo más importante. A su vez, esto ayuda a reducir los errores, aumentar el tiempo que tiene para los clientes e incluso reducir sus costos.

Aunque puedes encontrar automatizaciones en todas partes en Kommo, el lugar principal donde las utilizarás es en el Pipeline Digital.

El Pipeline Digital es el motor de automatización que funciona debajo de su pipeline de ventas. Allí, tu puedes configurar las acciones automáticas en tu pipeline. También puedes hacerlas específicas añadiendo condiciones. Estos son algunos ejemplos:

• Cuando se crea un nuevo lead desde un DM de Instagram, se asigna a Laura como usuario responsable.
• Cuando un lead entre en la fase de 'factura pagada', espere 5 minutos y luego envíe el correo electrónico de 'agradecimiento'.
• Cuando un lead entre en la fase de 'cita solicitada', envíe un mensaje de chat con un enlace a Calendly.
• Cuando un lead entre en la etapa 'reunión programada', genere un enlace de Zoom

El mejor lugar para empezar con las automatizaciones es identificar qué momentos clave tienen un hito o una acción asociada. Tú los estableces, las automatizaciones los derriban 🎳

Para las acciones relacionadas con…

• Asignar responsabilidades o establecer tareas para los miembros del equipo
• Mover el lead a otra etapa del pipeline
• Editar el lead rellenando datos o cambiando tus etiquetas
• Envío de plantillas de correo electrónico o mensajes de chat

¡Probablemente puedas automatizarlo!

Cuando se tiene un equipo, no siempre es fácil entender si cada uno de ellos está invirtiendo la misma energía en los procesos, o si su trabajo está realmente unificado y sincronizado con los objetivos y el trabajo del grupo.

Del mismo modo, si eres un especialista, quieres saber si estás cumpliendo con las expectativas, sobre todo si un bono o una promoción podría estar en el horizonte por un excelente desempeño. 📈

Y teniendo en cuenta que muchos de nosotros trabajamos a distancia, una buena gestión es más importante que nunca.

Con Kommo, no solo obtienes una herramienta para cerrar ventas o gestionar clientes de forma más eficiente, sino que también obtienes una gran solución para gestionar tu equipo.

Kommo te permite:

• Obtener transparencia sobre cada interacción con clientes potenciales y clientes
• Delegar tareas y responsabilidades fácilmente
• Establecer objetivos de ventas
• Seguir el rendimiento en tiempo real
• Ver la carga de trabajo de cada miembro del equipo
• Gestionar los permisos de los usuarios

Incluso si tu negocio se creó a partir de una pasión o un pasatiempo, necesitas un flujo de ingresos constante para mantener las luces encendidas, por así decirlo. Para las personas creativas u orientadas al producto, es fácil descuidar esta parte del negocio. Por suerte, Kommo facilita el control de su flujo de ingresos.

Kommo incluye todo un conjunto de estadísticas que le permiten conocer mejor lo que funciona y lo que no. Nuestros informes en tiempo real incluyen:

Análisis de pérdidas y gananciasObtenga instantáneamente el número de leads que fluyen a través de tu pipeline, y determina en qué etapas los estás perdiendo

Informe consolidadoVe tu flujo de leads a lo largo del tiempo y obtenga un desglose de la carga de trabajo de los usuarios

Informe de objetivosEstablece objetivos de ventas para que cada miembro del equipo (o todo el equipo) trabaje en ellos

Informe de llamadasVea un registro de todas las llamadas, incluyendo el resultado de la llamada y una grabación de la misma

... Así como un informe de compras, un informe de actividades y un registro de actividades. Además, Kommo viene con un panel de control personalizable, para que puedas poner las métricas que más importan delante de ti.

Tus datos son valiosos. Por eso Kommo le ofrece un control total en lo que respecta a los derechos y permisos de los usuarios. En la sección de gestión de usuarios, puedes limitar los derechos de exportación, edición o visualización a nivel de usuario o de equipo.

¿Necesitas una página de cara al cliente? Recientemente hemos lanzado una función que te permite compartir el perfil de un cliente potencial con ellos. Puedes elegir qué información mostrar u ocultar. También puede dar al lead la capacidad de eliminar su información personal de su base de datos - perfecto para poner la privacidad del cliente potencial en sus propias manos.

Empezar con un nuevo software no es fácil. Nuestro equipo está encantado de responder a todas las preguntas o hacer una sesión de inclusión de CRM para todo su equipo.

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✅Con Kommo puedes aumentar tus ventas utilizando funciones pioneras basadas en mensajería. Automatiza tus procesos de ventas y marketing y crea clientes leales.