Calendly es un software que te ayuda a programar reuniones fácilmente. Conéctalo con Kommo y cada vez que alguien programe una reunión contigo, se creará automáticamente un leads y una tarea en tu pipeline. Genial, ¿verdad? 🧐
En tu cuenta de Kommo, ve a Configuración > Integraciones y encuentra la integración de Calendly simplemente escribiendo ‘Calendly’ en la barra de búsqueda.
Haz clic en “Instalar” y no olvides marcar la casilla para aceptar la política de privacidad de Kommo y acceder a tu cuenta.
Una vez instalado, haz clic en “Iniciar sesión” y autoriza tu cuenta de Calendly.
Una vez hecha la autorización, selecciona el tipo de tarea y el gestor para el que se crearán las tareas por defecto. Haga clic en Guardar y listo.
Así de simple. 😎
Cómo usar la integración con Calendly?
Añadir Calendly a tu cuenta de Kommo puede ser una gran herramienta para la captura automática de leads.
Cada vez que alguien programe una reunión contigo en tu Calendly, se creará automáticamente un nuevo lead con una tarea en tu etapa de leads Entrantes.
Una vez que acepte un nuevo lead de Calendly, se añadirá un nuevo contacto a Listas > Contactos.
Al concertar una cita con Calendly, tiene la opción de establecer distribuciones utilizando el algoritmo Round Robin tanto para citas individuales como de grupo. Este algoritmo selecciona un único usuario del grupo para programar una cita y le asigna una tarea en su sección de Calendario en Kommo.
Con los ajustes de “Usuario responsable”, puedes elegir quién recibirá las tareas:
todos los usuarios disponibles para citas en Calendly - en este caso, cuando un nuevo usuario reciba una tarea, el responsable de la transacción, contacto o cliente cambiará en función de la tarea recibida.
el usuario responsable de la transacción, contacto o cliente - en este caso, sólo se verá afectado el usuario responsable de la transacción, contacto o cliente específico.
En el panel de control, las nuevas reuniones de Calendly se añadirán al widget de leads y tareas activas.
Cada nueva actividad relacionada con las reuniones de Calendly se mostrará en Estadísticas > Registro de actividad, para que pueda realizar un seguimiento de los nuevos eventos y cambios.
¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctenos enviándonos un correo a support@kommo.com o escríbanos en Facebook.
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