CRM para empresas de consultoría financiera

Cómo King Invest Solutions logró un crecimiento anual de ingresos del 50% con Kommo

// En unas palabras

La implementación de un CRM para las empresas de consultoría financiera ayudó a King Invest Solutions a racionalizar su proceso de negocios y a lograr un crecimiento de los ingresos anuales del 50%.

La historia de King Invest Solutions

King Invest Solutions es una empresa de consultoría financiera que ofrece una amplia variedad de opciones de creación de riqueza, estrategias de inversión y experiencia financiera. Su compañía ofrece asistencia con el financiamiento de bienes raíces residenciales y comerciales, financiamiento de negocios, líneas de crédito personales y adquisición de capital.

Richard Simmons - el presidente de King Invest Solutions, tiene experiencia en servicios financieros. Durante 50 años, fue oficial de préstamos y a lo largo de su carrera, Richard hizo muchas conexiones y estableció una bonita red de recursos. Explica cómo empezó todo: "Mi esposa y yo, hace seis años, decidimos iniciar una compañía y hacerla una ventanilla única."

Su papel principal es dirigir King Invest Solutions: obtener nuevos clientes, gestión de clientes y gestión de procesos de negocio.

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Richard enfatiza que la compañía ayuda a las personas que buscan comprar su primera casa y les proporciona todos los recursos. "Si la gente necesita reparación de crédito, nosotros ayudamos ellos consiguen su crédito a la par. Si están buscando financiación, les ayudamos a estructurar y empaquetar su expediente para poder calificar para cualquier tipo de préstamo o compra que estén tratando de lograr."

Además de eso, King Invest Solutions ayuda a los individuos a convertirse en inversores. "Les ayudamos a acceder a otros tipos de financiación después de que consiguen su residencia principal donde podría ser capital privado, dinero duro, financiación no garantizada, préstamos comerciales. También ayudamos a nuestros clientes a tener acceso a contratistas y abogados."

Richard Simmons - el presidente de King Invest Solutions

Con una enorme red de socios colaboradores, Richard dice, "Soy como el enlace entre el cliente y el socio colaborador y les proporciono apoyo a lo largo del camino."

La meta

Con respecto a la meta de la compañía, Richard dice: "Mi misión es crear propietarios de casas, mucha gente tiene miedo, especialmente dentro de mi comunidad. Soy afroamericano y quiero ayudar", continúa, "quiero ayudar a la gente que no tiene los recursos y no tiene acceso a la información". Quiero ayudarles a entender que pueden hacer cualquier cosa".

"Mi misión es crear propietarios de casas - mucha gente tiene miedo, especialmente dentro de mi comunidad. Soy afroamericano y quiero ayudar."

Richard explica que como muchas personas tienen miedo de lo que no saben y no entienden, darles confianza es uno de los factores más importantes. "Les damos confianza primero porque creemos que si tienes la confianza, entonces es fácil proporcionar los recursos."

"Quiero ayudar a la gente que no tiene los recursos y no tiene acceso a la información. Quiero ayudarles a entender que pueden hacer cualquier cosa."

Aunque el objetivo de la empresa es ayudar a crear propietarios, también ayudan a las personas a iniciar negocios. Richard añade: "Estamos tratando de reconstruir ciertas comunidades empobrecidas. Estamos buscando hacer desarrollos en Inglewood, California, en ciertas áreas que pueden ser desfavorecidas y así sucesivamente."

El desafío

Cuando el negocio de Richard empezó a crecer, el seguimiento de todos los clientes se hizo difícil. "Hice venir a una joven y le pagué para que organizara mi empresa", explica, y añade: "Aunque nos habló de Google Sheets, Google calendar y demás, teníamos un montón de documentos en papel, toneladas de archivos y cosas". Explica: "Quería agilizar más el proceso. Quería poder controlar a mis clientes. Quería aumentar mi nivel de servicio".

"Quería agilizar más el proceso. Quería ser capaz de manejar a mis clientes. Quería aumentar mi nivel de servicio."

Lo que fue más difícil es hacer un seguimiento de los clientes. "Me di cuenta de que eventualmente te distraes y te olvidas de las cosas. Podía olvidarme totalmente del cliente porque justo después de conocerlo, conocería a otra persona", explica Richard.

En busca de un CRM para las empresas de consultoría financiera

Uno de los socios de Richard sabía de Kommo y lo presentó a la compañía. Fue entonces cuando Richard decidió echar un vistazo a un CRM para empresas de consultoría financiera. Él comparte su primera impresión: "Cuando vi Kommo, me dije 'wow' puedo imitar lo que estaba tratando de hacer con Google Sheets." Añade: "Puedo tener diferentes embudos con diferentes etapas dentro del embudo de ventas. Era una forma de poder ver las cosas".

"Cuando vi Kommo, me dije 'wow' puedo imitar lo que estaba tratando de hacer con Google Sheets... Era una forma de ser capaz de ver las cosas."

Además, Richard reconoce, "Fui extremadamente bendecido porque creo que he tenido Kommo tal vez desde hace dos o tres años."

"Fui extremadamente bendecido porque creo que he tenido Kommo tal vez por dos o tres años."

Cómo King Invest Solutions logró un crecimiento de ingresos anuales del 50% con Kommo

#1 Adquiriendo prospectos a través de KommoFORM

Como en cualquier proceso de negocios, todo comienza con la adquisición de prospectos. Richard explica que una forma en la que la compañía obtiene clientes potenciales es dirigiendo a la mayoría de sus clientes a su sitio web que tiene un formulario. "Tenemos un formulario en nuestra página web, haces clic en él y subes tu información. Todo va directamente a tu CRM como prospectos entrantes."

"Tenemos un formulario en nuestra página web, haces clic en él y subes tu información. Todo va directamente a tu CRM como prospectos entrantes."

Continúa: "Me gusta el hecho de que el cliente pueda ir a mi sitio web, conectar su información y luego aparece en el CRM como entrante. Lo que sea que aparezca en el CRM, lo vemos venir".

#2 Proceso de seguimiento a través de varios embudos

Una vez que el prospecto aparece en la cuenta de Kommo de Richard como un prospecto entrante, explica que rellenan la información necesaria para el cliente, incluyendo sus objetivos. A partir de ahí, comienza el proceso de seguimiento.

The King Invest Solutions team

El prospecto se mueve a la etapa conocida como "Prospección". En esta etapa, Richard explica que hacen una consulta con ellos e identifican la ayuda que están buscando. Esto podría ser una revisión de crédito o planificación financiera. Una vez hecho esto, los prospectos se mueven a la siguiente etapa que ellos llaman "Admisión". Richard aclara: "La admisión es cuando estamos a bordo del cliente y nos proporcionan la documentación necesaria. Si necesitan reparación de crédito, si buscan financiación de la Administración Federal de Viviendas, lo que sea, estamos haciendo una solicitud de los documentos. Así que estamos rastreando ese proceso a través de nuestra admisión". Añade, "con este CRM, puedo rastrear el proceso. Definitivamente lo hace mucho más eficiente y más racionalizado. Y ni siquiera estoy en la cima de la eficiencia todavía."

"Con este CRM puedo rastrear el proceso. Definitivamente lo hace mucho más eficiente y más racionalizado. Y ni siquiera estoy en la cima de la eficiencia todavía."

Una vez que reúnen todos los documentos del cliente, pasan de "Admisión" a "Crédito". "Una vez que pasa por la etapa de "Crédito", sabemos automáticamente en ese punto que esta persona está lista para la financiación. Ahora podemos moverlos al embudo de financiación de la Administración Federal de Viviendas." Richard continúa, "Kommo es una buena manera de traer tus prospectos y de seguir sus pistas. Me ha quitado mucha presión".

"Kommo es una buena manera de traer tus prospectos y de seguir sus pistas. Me ha quitado mucha presión."

#3 Manejando prospectos a través de diferentes etiquetas

Incluso más útil que los embudos, Richard menciona a las etiquetas. Al agregar una etiqueta a un prospecto, se hace aún más fácil manejarlos en Kommo. Él proporciona algunos ejemplos: "Si alguien viene como prospecto y quiere crédito y está buscando una casa, le pondré una etiqueta de 'crédito' o 'financiación Administración Federal de Vivienda." Richard explica: "Estoy en el proceso de admisión en este momento. Y puedo mirar a cualquier cliente y ver en las etiquetas todo lo que quieren hacer."

"... Puedo mirar a cualquier cliente y ver en las etiquetas todo lo que quieren hacer."

El resultado

Aunque Richard reconoce que aún no ha utilizado la mayoría de las características de Kommo y utiliza, como explica, el 5% de sus capacidades, ya ha logrado algunos resultados increíbles. "En 2018, tuvimos un crecimiento de ingresos de 180.000 a 200.000 dólares y el año pasado fue de 400.000 dólares. En 2020 buscamos añadir un millón", dice, revelando: "No hay manera de que sin este CRM pueda pensar en aportar un millón de dólares en ingresos". Ese es nuestro objetivo para este año ahora".

"No hay manera de que sin este CRM pueda pensar en traer un millón de dólares en ingresos. Ese es nuestro objetivo para este año ahora."

Un CRM para empresas de consultoría financiera no podría ser más útil. Richard añade: "No lo digo por decir, Kommo es un gran software y definitivamente lo recomendaría a muchas empresas".

"No lo digo por decir, Kommo es un gran software y definitivamente lo recomendaría a muchas empresas."

Richard planea usar más características de Kommo. A partir de ahora, comenzará a automatizar su proceso de negocios y a usar plantillas de correo electrónico. No tiene dudas de que al hacerlo, sus ingresos aumentarán aún más con Kommo. "¿Próxima previsión? De 5 a 10 millones de dólares de ingresos", dice.

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