Como começar com a Kommo

Para personalizar sua conta Kommo, recomendamos que você personalize seu perfil primeiro. Você pode começar com o básico, ajustando as informações do seu perfil e tornando-o bonito para que sua conta Kommo se torne verdadeiramente sua.

É aqui que você gerencia as informações do seu perfil, as preferências da conta e as configurações de notificações. É muito fácil acessá-los - basta clicar na foto no canto superior esquerdo e escolher "Perfil”.

Você pode carregar sua própria foto de perfil para começar a personalizar seu CRM. Você também pode ajustar seu nome, telefone, e-mail e escolher o idioma de sua preferência.

👆 Dica: Para saber mais sobre como configurar sua conta, visite nosso artigo Como personalizar seu perfil.

Role a página para baixo e você encontrará as configurações de notificações.

Para configurar suas notificações, basta marcar ou desmarcar as caixas de acordo com suas preferências. Você pode optar por receber notificações de atividades específicas e decidir como e quando recebê-las.

Você pode receber notificações no navegador, por e-mail ou pelo Telegram. Para receber notificações em seu telefone, é necessário baixar nosso aplicativo móvel (Android/iOS) e fazer login com os mesmos detalhes da conta.

👆 Dica: Para saber mais sobre como configurar suas notificações, visite nosso artigo Como configurar suas notificações.

Quando tiver terminado de personalizar o seu perfil, é hora de trazer a sua equipe para a Kommo para fortalecer o seu processo de negócios. Você pode colaborar com eles na seção de chats, atribuindo leads, clientes e tarefas a diferentes membros da equipe.

Também é possível enviar mensagens internas para os membros da sua equipe ou simplesmente criar um chat de equipe para discutir que tipo de bolo comprar para o aniversário do seu colega, por exemplo :)

Para adicionar um novo usuário, vá para as Configurações > Usuários e clique em ‘Adicionar usuário’ no canto superior direito. Preencha os campos obrigatórios, atribua-o a um de seus grupos e não se esqueça de gerenciar suas permissões para diferentes funções.

Depois de fazer isso, clique em Salvar e o convite para participar será enviado para o e-mail do usuário.

👆 Dica: Para saber mais sobre usuários e como gerenciá-los, visite os artigos a seguir: Adicionar usuários, Desativar/excluir usuários, Direitos do uso, Usuários gratuitos.

Quando sua equipe estiver instalada na Kommo, você poderá começar a conectar os mensageiros que sua empresa usa para se comunicar com seus clientes. E a melhor parte é que todas as mensagens recebidas de todos os seus canais chegarão a uma única caixa de entrada para que você não precise se preocupar em fazer malabarismos entre diferentes plataformas.

Ao acessar Chats > ícone de engrenagem > Canais, você pode acessar integrações de chats como WhatsApp, Instagram, Facebook, Apple Messages for Business, Google Business Messages e muito mais.

Na seção Chats, você também pode conversar com os membros da sua equipe ou entrar em contato com o suporte. Para fazer isso, basta clicar na guia “Menções e bate-papo da equipe”.

👆 Dica: Para saber mais sobre como navegar pelos seus Bate-papos, visite o artigo da seção de Bate-papos.

👆 Dica: Para saber como conectar seus mensageiros à Kommo, visite a seção Mensageiros e Integrações da nossa Central de Recursos.

Embora as plataformas de mensagens sejam cruciais para as empresas hoje em dia, os e-mails ainda são uma ferramenta de comunicação muito importante. No Kommo, você pode conectar várias caixas de entrada de e-mail para lidar com todas as suas correspondências em um único lugar.

Vá para Email > Configurações > Adicionar email para conectar sua caixa de correio. Você pode conectar caixas de correio pessoais e compartilhadas, bem como adicionar modelos e assinaturas para usar em seus e-mails.

👆 Dica: Para saber como conectar seu e-mail com a Kommo, visite o artigo Email.

Defina sua primeira tarefa acessando Calendário > Nova tarefa. Defina o tipo de tarefa, adicione um usuário responsável e anexe-a a um lead ou contato.

Você também pode sincronizar com seu Google Agenda acessando três pontos > Sincronizar. Autorize seu Gmail e suas tarefas também estarão disponíveis em seu Google Agenda.

👆 Dica: Para saber mais sobre a seção Calendário e como sincronizar o Google Agenda com a Kommo, visite o artigo Tarefas e Como sincronizar com o Google Agenda.

É no seu funil de vendas que a maior parte da mágica da Kommo acontece. A seção Leads é um local onde você constrói seu processo de vendas visualmente e monitora o progresso do seu lead. Dessa forma, nenhum lead é deixado de lado.

Comece definindo as etapas do seu processo de vendas. Por padrão, você recebe um pipeline geral com três etapas: "Contato inicial", "Oferta feita" e "Negociação". Você pode personalizá-lo pressionando o botão Três pontos > Editar funil de vendas. Aqui você pode adicionar, excluir ou alterar os nomes e as cores das etapas. Além disso, a Kommo oferece cinco modelos de funil de vendas diferentes que podem se adequar ao seu tipo de negócio - "Loja online", "Consultoria", "Serviços", "Marketing" e "Agência de viagens". Basta escolher um deles e editá-lo, se necessário.

👆 Dica: Para saber mais sobre como personalizar seu funil de vendas, visite nosso artigo Configurando um funil de vendas.

Depois de aceitar um lead, o Kommo gerará um perfil de lead no qual todas as informações e conversas com você serão armazenadas. Você pode arrastar e soltar para mover seus leads pelas etapas do funil de vendas ou para o status de ganho/perda.

👆 Dica: Para saber mais sobre leads, visite nossos artigos sobre Leads de Entrada e Perfil de Lead.

Agora que você aprendeu a usar seu funil de vendas, pode aplicar automações que o ajudarão a economizar tempo para se concentrar no que é mais importante. Na seção Leads, clique em “Automatizar” no canto superior direito para adicionar acionadores em diferentes etapas do seu funil de vendas.

Você pode fazer muitas coisas aqui: configurar seu funil de vendas para executar automaticamente os salesbots, definir tarefas, enviar e-mails, alterar as etapas do lead e muito mais. Basta clicar em "+" em uma etapa do funil de vendas em que deseja que a automação ocorra e escolher uma das ações para começar a automatizar. Por que não começar adicionando um bot de boas-vindas à primeira etapa do seu funil de vendas para receber seus clientes quando você estiver ausente?

👆 Dica: Para saber mais sobre automações, visite nosso artigo sobre Gatilhos do Funil de Vendas Digital.

Os salesbots podem ser seu melhor assistente virtual, tirando de seus ombros a maioria das tarefas repetitivas. E a parte mais incrível é que você não precisa de nenhuma habilidade de codificação para criar um. Para criar seu primeiro salesbot, acesse Chats > ícone de engrenagem > Modelos & Bots > Criar um Salesbot. Ou escolha um de nossos modelos de bot prontos e adapte-o de acordo com suas necessidades.

👆 Dica: Para saber mais sobre os salesbots e como usá-lo, acesse os artigos a seguir: Como criar um salesbot, Configurando o salesbot, Guia completo de passos e ações do Salesbot.

O Painel é onde você pode visualizar os dados mais importantes de sua empresa. Basta clicar em um espaço vazio para adicionar um novo widget, como conversas não respondidas, tempo médio de resposta, resposta mais longa em espera, tarefas ou transformar qualquer resultado de filtro em um widget no Painel.

Não se esqueça de baixar nosso aplicativo em seu relógio para monitorar os dados de vendas em qualquer lugar.

👆 Dica: Para saber mais sobre o Painel, acesse os artigos a seguir: Noções básicas do Painel, Painel - criando widgets personalizados, Widgets do Painel - Avançado.

Você também pode usar a seção Estatísticas para gerar relatórios e otimizar o desempenho de sua empresa. Essa é uma ótima ferramenta para entender melhor suas vendas e melhorar o desempenho.

👆 Dica: Para saber mais sobre a seção Estatísticas, visite nosso artigo sobre Analytics.

Precisa de mais ajuda configurando ou resolvendo problemas? Nos contate enviando um email para support@kommo.com ou escreva para nós no Facebook.

Ainda não é um usuário? Visite nossa página de Tour ou entre em contato conosco para uma demonstração.