Mengatur Pipeline

Saat kamu membuat akun Kommo, telah tersedia pipeline penjualan dengan tahapan dasar, yaitu: Kontak Awal, Penawaran Terkirim, Negosiasi, Penjualan Berhasil, Penjualan Gagal.

Kamu bisa mengubah nama tahapan agar lebih sesuai dengan bisnismu atau membuat tahapan pipeline dari awal jika membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik. Alternatifnya, mulailah dengan tahapan dasar dulu dan tambahkan seiring waktu saat kamu semakin memahami alur penjualanmu.

Ada tiga jenis tahapan dalam pipeline:

• Lead masuk – Tahapan yang tampil jika mengaktifkan lead masuk di pengaturan.
• Tahapan aktif – Tahapan utama dalam proses penjualan.
• Tahapan non-aktif – Tahapan untuk lead yang telah non-aktif (Penjualan berhasil, Penjualan gagal).

Untuk mengedit pipeline, klik bagian Lead, lalu klik tombol titik tiga di pojok kanan atas, dan pilih “Edit pipeline”.

Jendela pengaturan akan muncul. Kamu bisa melakukan perubahan pada tahapan pipeline yang kamu punya, atau memilih dari template di sisi kiri halaman untuk disesuaikan dengan bisnismu.

Klik tahapan yang tersedia untuk mengeditnya, kamu bisa mengganti nama, mengubah skema warna, hingga menghapus tahapan dengan mengklik “x”. Tarik dan lepaskan tahapan untuk mengubah posisinya ke atas/bawah.

Jika ada lead aktif di tahapan yang kamu ubah, sistem akan memintamu untuk mentransfernya ke tahapan yang baru dibuat. Kamu bisa mentransfernya ke salah satu tahapan aktif yang tersedia atau memilih “Dibatalkan” jika lead ini tidak lagi relevan.

Setelah selesai mencocokkan tahapan, klik “Simpan” untuk mulai bekerja dengan pipeline yang baru.

Jika kamu mengaktifkan Lead masuk, tahapan ini akan menjadi yang pertama dalam pipelinemu. Lead masuk tidak bisa dihapus, diganti nama, atau dipindah posisi karena merupakan tahapan pipeline dari sistem yang berfungsi untuk mengonfirmasi apakah permintaan yang masuk bisa dianggap sebagai Lead di sistem. Gunakan sebagai filter untuk pesan spam dan tidak relevan.

”Lead masuk” dapat diaktifkan di halaman pengaturan tahapan pipeline dengan mengeklik Lead > Tombol titik tiga > Edit pipeline.

Semua pipeline diakhiri dengan dua tahapan yang tidak bisa dihapus, tetapi bisa diubah namanya:

• Penjualan Berhasil – Untuk lead yang berhasil dikonversi.
• Penjualan Gagal – Untuk lead yang gagal dikonversi.

Kamu bisa mengakses lead di tahapan Penjualan Berhasil atau Penjualan Gagal dengan menggunakan filter di bagian Pencarian.

Kamu bisa membuat beberapa pipeline jika kamu punya beberapa strategi penjualan dengan tahapan yang berbeda.

Untuk menambahkan atau mengedit pipeline, klik Lead > Automasi, lalu pilih nama pipeline di pojok kiri atas. Setelahnya, daftar pipeline akan ditampilkan. Hal yang bisa dilakukan:

• Mengedit nama pipeline.
• Menambahkan pipeline baru.
• Menghapus pipeline yang tidak digunakan lagi.
• Mengarsipkan pipeline yang sudah tidak diperlukan.

Perlu bantuan lebih lanjut untuk pengaturan atau troubleshooting? Hubungi kami dengan mengirimkan email ke support@kommo.com atau hubungi kami di Facebook.

Belum punya akun Kommo? Kunjungi halaman tur kami atau hubungi kami untuk melihat demo.