Después de conectar tu hoja de cálculo de Google con Kommo, sigue estas prácticas para que la integración funcione correctamente:
- Añade nuevas entradas (filas) para crear leads
Puedes añadir nuevas entradas después de integrar las Hojas de cálculo de Google.
Pasos:
- Abre la hoja de cálculo de Google conectada.
- Añade una nueva fila con los datos (por ej.: nombre, correo, teléfono).
- Cada fila completa se procesará como un nuevo lead.
- No edites los encabezados de las columnas después de la configuración
Importante: Cambiar los encabezados de las columnas puede afectar la integración.
Pasos:
- Evita renombrar, eliminar o mover cualquier columna.
- Si necesitas hacer cambios, elimina la integración y configúrala nuevamente.
- Evita filas vacías
Una fila vacía hará que Kommo deje de procesar los datos que estén debajo.
Pasos:
- Desplázate por la hoja y elimina cualquier fila vacía.
-
Para eliminarla, haz clic derecho en el número de la fila y selecciona Eliminar fila.
- Utiliza la configuración de la integración para organizar los leads
Puedes asignar etiquetas, seleccionar una etapa del pipeline y definir un usuario responsable.
Pasos:
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En Kommo, ve a Leads → Automatiza y abre tu fuente de Hojas de cálculo de Google.
- Ajusta la configuración, incluyendo la adición de etiquetas (opcional), la selección de la etapa del pipeline y la asignación de un usuario responsable.
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Haz clic en Guardar.
- Comparte la hoja con cuidado
La hoja se puede compartir con otras personas, pero los cambios en su estructura pueden afectar la integración.
Pasos:
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Haz clic en Compartir en la hoja de cálculo de Google.
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Otorga acceso de Editor solo a usuarios de confianza.
- Recuérdales que no cambien los encabezados de las columnas ni agreguen filas en blanco.
- Verifica que los leads se estén añadiendo correctamente
Si no aparecen leads, revisa posibles problemas comunes, como filas en blanco o cambios en los encabezados de la hoja.
Pasos:
- Ve a la etapa del pipeline en Kommo que seleccionaste.
-
Comprueba si los nuevos datos se añadieron después de configurar la integración.
- Vuelve a conectar la integración si es necesario.
Aprende más sobre la integración y cómo conectarla.
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