Conecta Hojas de cálculo de Google con Kommo
Lo que necesitarás:
- Una cuenta activa de Kommo (o una prueba de 14 días).
- Una cuenta de Google.
- Permiso para editar la hoja de cálculo de Google que vas a conectar.
Ten en cuenta:
- Evita cambiar los nombres de las columnas después de la configuración – esto puede afectar la integración.
- El proceso de importación se detiene en la primera fila vacía de la hoja, por lo que los datos de las filas siguientes no se importarán.
- Solo se puede conectar una hoja por integración.
Para configurar la integración:
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Ve a Pipelines > selecciona un pipeline > haz clic en Automatiza.
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Haz clic en + Agregar fuentes.
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Busca el widget de Hojas de cálculo de Google y luego haz clic en + Agregar fuentes.
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Haz clic en Iniciar sesión.
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Se te redirigirá para iniciar sesión en tu cuenta de Google. Selecciona tu cuenta y haz clic en Continuar.
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Otorga a Kommo los permisos necesarios seleccionando la casilla correspondiente y luego haz clic en Continuar.
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Después de la autorización, se te redirigirá de vuelta a Kommo, donde verás que tu cuenta de Google ya está conectada. Haz clic en + Añadir hoja de cálculo para comenzar a configurar la integración.
- Haz clic en la hoja que desees y luego haz clic en Seleccionar.
Nota: Una fila vacía en la hoja detiene la importación de datos. Revisa la hoja y asegúrate de que no haya filas vacías innecesarias para evitar que se pierdan entradas en Kommo.
- A continuación, personaliza la integración según tu flujo de trabajo. Puedes configurar las siguientes opciones:
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Marca la casilla Importar entradas actuales para importar los datos existentes.
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Agregar etiquetas: Asigna etiquetas automáticamente a los nuevos leads creados a partir de la hoja de cálculo. Esto ayuda a categorizar y filtrar los leads de forma más eficiente en Kommo.
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Etapa de lead: Elige la etapa del pipeline en la que se colocarán los nuevos leads.
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Usuario responsable: Asigna a un miembro del equipo como responsable de los nuevos leads, asegurando que se les dé seguimiento de manera oportuna.
Una vez que completes la configuración, haz clic en Guardar.
La integración se ha conectado correctamente.
Nota: Si un nuevo lead no aparece de inmediato, intenta actualizar la página.
Aprende más sobre la integración y cómo utilizarla.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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