¿Qué es Kommo Copilot?
Kommo Copilot es un asistente con inteligencia artificial integrado en tu cuenta de Kommo. Ayuda a optimizar la gestión de leads y a automatizar tareas rutinarias utilizando la información ya disponible en tu cuenta.
Copilot incluye dos funciones principales:
Conocimiento de IA
Esta función proporciona respuestas contextuales a tus preguntas utilizando:
- La información de la tarjeta del lead
- La base de conocimientos de Kommo
- Las fuentes externas cuando sea necesario
Puedes hacerle preguntas a Copilot como:
“¿Qué dijo este lead sobre los precios?”
Y te devolverá un resumen adecuado basado en los datos disponibles.
Enriquecimiento de datos
Copilot revisa el contenido relacionado con los leads —como chats, tareas y notas— para identificar y sugerir información faltante en los campos de la tarjeta del lead (por ejemplo, nombre, correo, número de teléfono).
Ejemplo: Si un lead comparte su número de teléfono en un chat y este no está en la tarjeta del lead, Copilot sugerirá añadirlo. Puedes confirmar la sugerencia y Copilot actualizará automáticamente el campo.
También puedes indicarle a Copilot qué actualizar. Por ejemplo:
Para más detalles sobre otras funciones de IA, lee nuestro artículo Kommo IA: Información general.
Cómo trabajar con Kommo Copilot
Se puede acceder a Kommo Copilot a través del ícono que está en el lado derecho de la pantalla. Haz clic para abrir o cerrar Copilot:
Una vez abierto, puedes comenzar a utilizar las funciones de Copilot:
Chatea con Kommo Copilot
Una vez que abras Copilot, puedes comenzar a chatear con la IA. Cada conversación se guardará automáticamente para que la utilices más adelante.
Nota: Cada respuesta de Copilot puede ser valorada con un Me gusta o No me gusta para ayudar a mejorar futuras interacciones.
Al hacer clic en el título del chat, se abre una lista con todas tus conversaciones anteriores. Puedes seleccionar cualquier chat y continuar la conversación previa. También puedes hacer clic en Volver para regresar al chat anterior.
Nota: Asegúrate de que tus consultas sean claras y evita utilizar palabras ambiguas al chatear con Copilot. De esta manera, Copilot podrá ofrecer una respuesta más precisa.
Resume datos y completa campos con Kommo Copilot
Para activar la función de enriquecimiento de datos, ve a Leads o Chats y abre la tarjeta del lead con la que quieras trabajar. Abre Copilot haciendo clic en el ícono de Copilot en el lado derecho de la pantalla:
Copilot te ofrecerá dos indicaciones diseñadas para ayudarte en tu trabajo:
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Al hacer clic en Resumen del lead, se genera automáticamente un breve resumen del historial del lead, que incluye:
- La necesidad inicial del cliente
- Acciones realizadas por los gerentes (reuniones, demos, etc.)
- Acuerdos alcanzados
- Tareas atrasadas y recordatorios
Ejemplo: Un lead de Telegram está interesado en una capacitación corporativa para 50 empleados. La gerente María realizó la demo y acordó una tarifa de $5.000. Se ha configurado una cuenta de prueba y el contrato está en proceso, pero las tareas de pago y retroalimentación están atrasadas. El cliente preguntó recientemente sobre cursos técnicos y certificados, y está esperando una respuesta.
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Al hacer clic en Sugerencias de campo, Copilot analiza todas las conversaciones abiertas (los últimos 250 mensajes) con el lead y sugiere valores para los campos vacíos del lead, contacto y compañía, como correo, número de teléfono o cargo.
Nota: Siempre verifica la exactitud de los valores sugeridos antes de confirmarlos. Para completar los campos sugeridos, simplemente escribe “Sí” a Copilot.
Ejemplo: Si un cliente menciona su correo en el chat pero falta en la tarjeta, Copilot sugerirá añadirlo. Una vez confirmado, el campo se completará automáticamente.
Cómo desactivar Kommo Copilot
Por defecto, la función Copilot está habilitada. Para desactivarla, ve a Ajustes → Kommo IA y desactiva el interruptor de Kommo Copilot.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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