Como começar com uma conta existente (para não-administradores)

Quando você for convidado a ingressar em uma conta existente, nossa equipe de suporte enviará um e-mail com as informações de login. Isso incluirá uma senha atribuída a você pelo seu gerente. Você também receberá um link para redefinir sua senha, clique no link para alterar sua senha.

Acesse a Kommo.com, clique em Registre-se no canto superior direito e insira as informações de login fornecidas no e-mail que você recebeu para acessar sua conta.

👆 Dica: Para aprender mais sobre como fazer login na sua conta, visite nosso artigo Como fazer login na sua conta.

Quando o seu gerente criou o convite, ele preencheu os campos de nome, endereço de e-mail e senha em seu nome. Uma vez dentro da Kommo, você pode revisar as informações do seu perfil para se certificar de que todos os seus detalhes estão corretos e configurar sua conta. Você pode editar seu perfil clicando na foto no canto superior esquerdo e escolhendo "Perfil”.

É aqui que você pode gerenciar suas informações pessoais, preferências de conta e configurações de notificação. Você pode personalizar seu CRM fazendo upload de sua própria imagem de perfil e alterar detalhes como nome, número de telefone, e-mail e idioma preferido

👆 Dica: Para aprender mais sobre como configurar a sua conta, visite nosso artigo Como personalizar seu perfil.

Para encontrar suas opções de notificações, role até a parte inferior da página.

Se quiser configurar suas notificações, basta marcar ou desmarcar as caixas nos locais apropriados para configurar suas notificações. Você tem a opção de especificar como e quando deseja receber alertas para uma determinada ação.

Você tem a opção de receber alertas por Telegram, e-mail ou pelo navegador. É necessário fazer o download do nosso aplicativo móvel (Android/iOS) e conectar-se com as mesmas informações de conta para receber alertas em seu telefone.

com as mesmas informações de conta para receber alertas em seu telefone.

👆 Dica: Para aprender mais sobre como configurar suas notificações, visite nosso artigo Como configurar suas notificações.

Sua conta pode ter uma aparência diferente com base nas permissões que você tem. Como usuário, sua capacidade de visualizar, editar, excluir, criar ou exportar determinadas informações pode ser restrita, dependendo das configurações determinadas pelo seu gerente.

Se não tiver certeza sobre seus direitos de usuário, entre em contato com seu gerente para saber mais.

Vamos falar como usar a Kommo para conversar com seus leads e clientes. A esta altura, seu gerente já deve ter conectado os mensageiros e canais de comunicação de sua empresa à Kommo. Então, agora você deve estar se perguntando como usá-los.

As mensagens de todos os canais de mensagens empresariais conectados aparecem na sua seção Chats como uma caixa de entrada unificada, para que você não tenha que fazer malabarismos com várias conversas em vários aplicativos. Para responder a uma mensagem, selecione uma conversa e vá para a caixa de ação. Lá, você pode optar por escrever uma mensagem de texto padrão, fazer upload de mídia ou arquivo ou executar ações especiais por meio de atalhos, como:

• Executar bots e modelos
• Selecionar ação
• Mencionar colegas de equipe
• Selecionar um destinatário
• Inserir valor de campo

Para fazer isso, basta passar o mouse sobre o ícone do teclado no canto inferior direito da caixa de ação e digitar o atalho desejado.

👆 Dica: Para aprender mais sobre a seção de Chats, visite nosso artigo Seção de Bate-papo.

Agora é hora de aprender a usar a Kommo para se comunicar com seu gerente e com os membros da equipe. Na Kommo, você pode enviar mensagens internas para a sua equipe e até mesmo criar chats de equipe.

Para isso, vá até a seção "Chats" e selecione as guias "Menções & Chats de equipe" na parte inferior. Aqui você encontrará menções ao seu usuário e uma lista dos membros da sua equipe, bem como uma opção para conversar com a equipe de suporte da Kommo e receber um relatório programado. Para iniciar uma nova conversa com alguém da sua equipe, basta clicar em seus nomes e começar a digitar na caixa de ação.

Você também pode criar um bate-papo de equipe para conversar com vários membros da equipe ao mesmo tempo. Essa ferramenta é ideal para discutir um projeto que envolve várias pessoas ou até mesmo para planejar eventos sociais da equipe, como jantares de happy hour. Vá para Menções & Chats de equipe > botão de três pontos > Criar um chat em grupo e selecione os membros da equipe que deseja adicionar ao bate-papo em grupo.

Você também pode colaborar com eles na seção de bate-papos, atribuindo leads, clientes e tarefas a diferentes membros da equipe, se tiver permissão para isso.

👆 Dica: Para aprender sobre Menções & Chats de equipe, visite nosso artigo Seção de Bate-papo.

Vamos passar para o funil de vendas, onde a mágica acontece! O funil da Kommo é onde você pode acompanhar as etapas dos seus leads no seu processo de vendas. Vá até a seção Leads e você encontrará o funil de vendas já configurado pelo seu gerente em termos de etapas e layout dos cartões.

Assim que você receber um novo lead, a Kommo gerará um perfil de lead onde todas as informações e conversas com você serão armazenadas. Você pode arrastar e soltar para mover seus leads pelas etapas do funil de vendas ou para o status "ganho/perdido".

👆 Dica: Para aprender mais sobre leads, visite nossos artigos Leads de entrada e Perfil do Lead.

Para garantir o gerenciamento tranquilo dos seus leads, é importante que você e sua equipe estejam na mesma página. Por exemplo, seu gerente pode designar você como responsável por uma etapa específica do funil de vendas ou por todos os leads com uma determinada tag. Isso evita confusão entre você e os membros de sua equipe sobre quais leads devem ser respondidos ou pelos quais devem ser responsáveis.

Para encontrar os leads pelos quais você é responsável, clique no campo "Pesquisar e filtrar" acima das etapas do seu funil de vendas e selecione "Meus leads". Você também pode usar filtros para navegar por eles, como nomes, data de criação, fontes de leads e tags.

👆 Dica: Para aprender mais sobre leads e funis de vendas, visite nossa seção Gestão de Leads da Central de Recursos.

Para garantir que você esteja sempre à frente do jogo, a Kommo tem várias maneiras de mantê-lo atualizado com suas tarefas e metas definidas pelo seu gerente.

Você pode gerenciar suas tarefas na seção Calendário. Quando alguém da sua equipe lhe atribuir uma tarefa, você a encontrará aqui.

👆 Dica: Para saber mais sobre Gestão de Tarefas, visite o artigo Tarefas.

Vá até o Painel, logo abaixo da foto do seu perfil, para visualizar os dados mais importantes de sua empresa. Lá você encontrará widgets para conversas não respondidas, tempo médio de resposta, resposta mais longa em espera, tarefas e outros dados, que podem ser usados para acompanhar seu progresso. Dessa forma, você pode se manter atualizado sobre o desempenho geral da sua empresa.

Não se esqueça de baixar nosso aplicativo para monitorar os dados de vendas em qualquer lugar.

👆 Dica: Para aprender mais sobre o Painel, visite os seguintes artigos: Noções básicas do Painel, Painel - criando widgets personalizados, Widgets do Painel - Avançado.

Precisa de mais ajuda configurando ou resolvendo problemas? Nos contate enviando um email para support@kommo.com ou escreva para nós no Facebook.

Ainda não é um usuário? Visite nossa página de Tour ou entre em contato conosco para uma demonstração.