Perfil del Lead
En Kommo cada nuevo lead tiene un perfil, donde se puede registrar toda la información importante acerca de un cliente en particular y realizar un seguimiento de su historial de conversaciones con ellos.
Dentro de un perfil de lead puedes encontrar toda la información sobre él, incluyendo sus contactos, detalles de la empresa y mucho más. También encontrarás tus tareas, notas, correos electrónicos, productos, contactos, grabaciones de llamadas y todas las conversaciones. Cuando necesites encontrar información, sólo tendrás que desplazarte hacia arriba o utilizar el botón de búsqueda.
Para acceder al perfil de un lead, basta con hacer clic en él en la sección de leads.
A la derecha, encontrarás una pestaña con toda la información sobre el lead:
- Información de contacto (nombre, cargo, empresa, número de teléfono, correo electrónico, etc.)
- Etapa del pipeline
- Usuario responsable
- Sus ventas
- Etiquetas
- Contactos
- Empresas
- y más
Puedes editarlos todos simplemente haciendo clic sobre ellos.
También puedes crear campos personalizados en el perfil del lead para ayudarte a guardar otra información importante. Solo tienes que seleccionar Configuración y hacer clic en + para añadir un nuevo campo, y configurarlo según tus preferencias.
Para ver las estadísticas del lead actual, sólo tiene que ir a la pestaña Estadísticas. En la parte derecha, encontrarás el registro de todos tus correos electrónicos, llamadas, mensajes, notas, tareas y mucho más.
Para redactar un nuevo mensaje, basta con hacer clic en la casilla de acción y empezar a escribir. Aquí tienes algunos atajos útiles:
- Haz clic en la flecha hacia arriba para cambiar entre mensajes de chat, correos electrónicos, tareas y notas.
- Utiliza la tecla de retroceso para cambiar el contacto del lead o seleccionar un compañero de equipo al que enviar mensajes.
- Escribe “/“ para acceder a plantillas o ejecutar bots.
- Utiliza los corchetes “[“ para insertar marcadores de posición.
- Utiliza “@“ para mencionar a tus compañeros de equipo.
¿Necesitas ayuda para configurar o solucionar problemas? Ponte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@kommo.com o escríbenos por Facebook.
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