Configuración avanzada de notificaciones e informes programados

Puedes controlar tus notificaciones desde tu perfil. Esto te permitirá adaptar el tipo de información que deseas recibir y tus canales preferidos. Para acceder a tu perfil, haz clic en la foto de perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla y pulsa Perfil.

A continuación, desplázate hacia abajo hasta los ajustes de Notificación. Con Kommo, puedes recibir notificaciones de varias maneras según tus preferencias. Elige entre recibir notificaciones en tu navegador mientras estás en tu escritorio, a través de la app móvil si la tienes instalada o directamente en tu correo electrónico.

Puedes configurar las notificaciones para cada canal y acción individualmente simplemente activando/desactivando las casillas de verificación.

A diferencia de otros canales, la notificación por correo electrónico tiene opciones de personalización más avanzadas. Puedes elegir recibir las notificaciones por correo electrónico inmediatamente o a una cierta hora cada día. Por ejemplo, puedes elegir recibir las notificaciones de facturación todos los días a las 12 de la noche.

Para los ajustes “Menciones y chat del equipo“ y “Chat del equipo Kommo“, tienes más opciones. Puedes elegir recibir tanto los mensajes leídos como los no leídos o sólo los no leídos a una hora determinada cada día o a o cada 15 o 30 minutos, o cada hora o cada cuatro horas.

Puede elegir recibir informes programados sobre el rendimiento general de tu cuenta. Para obtenerlos, sólo tienes que marcar la casilla “informe programado“ y pulsar el botón “enviar ahora“. El informe se enviará a todos los canales seleccionados. Si necesitas enviar una copia del informe a otra persona, introduce la dirección de correo electrónico de esa persona en el campo “cc“.

Para decidir qué información debe figurar en tu informe, haz clic en el botón Configuración para abrir una nueva ventana, y podrás elegir el periodo de tiempo y la información que se te enviará. Para añadir un nuevo campo a tu informe, sólo tienes que arrastrar y soltar el campo deseado de la lista de la derecha.

Analicemos cada una de estas notificaciones:

Límites de actividad - esta opción te permite establecer límites para los usuarios en cuanto a la creación de leads o listas de contactos. Si se exceden los límites, el usuario será desactivado y con esta opción marcada se le notificará.

Facturación - si seleccionas esta opción recibirás información sobre tu suscripción, por ejemplo cuando tu suscripción esté a punto de caducar.

Llamadas - esto te notificará de todas las nuevas llamadas entrantes.

Mensajes de chat - marcando esta opción recibirás información sobre todos los nuevos mensajes de chat.

Errores y otra información - marcando esta opción obtendrás información sobre los errores que se han producido en tu cuenta, por ejemplo, una automatización que ha sido mal configurada o un correo electrónico que no ha sido entregado.

Correos electrónicos entrantes - con esta función activada, recibirás una notificación de cada nuevo correo electrónico en tu bandeja de entrada de correo electrónico que está conectado a Kommo.

Leads entrantes - esta opción significa que recibirás notificaciones de cada nuevo lead entrante que llegue a tu pipeline.

Stripe - si seleccionas esta opción, recibirás una notificación sobre la actividad de Stripe que se produzca en tu cuenta, como por ejemplo un pago.

Tareas: [tiempo] antes de la tarea - si utilizas esta opción, recibirás una notificación 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos o 1 hora antes de que se complete la tarea.

Tareas: La tarea que ha establecido ha caducado - elige esta opción si deseas recibir una notificación si la tarea que has establecido ha caducado.

Tareas: La que has establecido se ha completado - activa esta opción para recibir una notificación si la tarea que has establecido se ha completado.

Tareas: Se te ha asignado una nueva tarea - activando esta opción recibirás una notificación si se te ha asignado una tarea.

Nota: No se enviará una notificación cuando se establezca una nueva tarea “pendiente“ personal.

Informe programado - selecciona esta opción para recibir un informe de la actividad de tu cuenta por correo electrónico. Haz clic en “Configurar“ para configurar la información que deseas recibir.

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