Make (antes Integromat): ¿Cómo se utiliza?
Make tiene un montón de diferentes disparadores, acciones y búsquedas que hacen que tu proceso de ventas sea más suave y fácil de manejar. ¡Veamos cómo funciona todo esto!
En este artículo, aprenderás:
Creación de escenarios en Make
En primer lugar, hay que empezar por crear un escenario. Un escenario consiste en una serie de módulos que indican cómo deben transferirse y transformarse los datos entre aplicaciones y servicios.
Nota: Antes de crear un flujo de trabajo, tiene que conectar tu cuenta Kommo con Make. Para ello, lee y sigue las instrucciones de nuestro artículo Make - Cómo se utiliza
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En tu cuenta Make, pasa el ratón por el menú de la izquierda y elige la sección Escenarios. A continuación, pulsa el botón "Crear un nuevo escenario" situado en la parte superior derecha de la ventana.
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Pulsa el botón más en el centro de la pantalla, escribe "Kommo" en el campo de búsqueda y selecciónalo.
- Elige uno de los disparadores/acciones que pondrán en marcha tu nuevo flujo de trabajo.
- A continuación, tendrá que rellenar algunos datos sobre el flujo de trabajo. Cada acción o disparador diferente puede hacer preguntas específicas. Después de editar tus preferencias, pulsa el botón OK.
Nota: si no se has conectado con Kommo antes, primero tienes que proporcionar los detalles de conexión en esta etapa. Para saber cómo conectarte, visita el artículo Make - Cómo conectarse.
- Puedes terminar de construir tu escenario conectando otra herramienta o incluso otra cuenta de Kommo. Por ejemplo, puedes crear un escenario con Kommo y Google Calendar para vigilar tu tarea, de modo que cada vez que se cree una nueva tarea en Kommo, Make añadirá automáticamente una tarea a tu Google Calendar como evento.
👆 Consejo: puedes encontrar más ejemplos de escenarios aquí.
- Cuando termines tu flujo de trabajo, no olvides ejecutar una prueba para ver si todo funciona como debería. Pulsa el botón "Ejecutar una vez" en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Una vez que hayas comprobado que tu nuevo escenario funciona correctamente, actívalo cambiando el botón 'On/Off' a 'On'.
Y ya está. Tu nuevo escenario ya está activo.
Tipos de módulos Make
Módulo es un nombre general para los pasos de tu escenario. Make tiene cinco tipos de módulos:
- Acciones
- Modulos Disparadores
- Búsquedas
- Agregadores
- Iteradores
Los dos últimos están pensados para escenarios avanzados.
El escenario se compone de una serie de módulos que deciden cómo se transfieren o transforman los datos entre aplicaciones o servicios.
Acciones - son el tipo más común de módulo.
- Un módulo de acción típico devuelve un único paquete que se pasa al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los módulos de acción pueden colocarse al principio, en medio o al final de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de módulos de acción.
Por ejemplo, has elegido la acción "Crear un leads" en Kommo. Cuando se crea un escenario con, digamos, Twitter, éste navegará por los posibles leads de acuerdo con los eventos elegidos y los convertirá en leads cards en tu pipeline. Super práctico, ¿no?
Módulos disparadores - inician el proceso cuando se ha producido un cambio en un servicio determinado. El cambio puede ser la creación de un nuevo registro, la eliminación de un registro, la actualización de un registro, etc.
- Cada disparador puede devolver cero, uno o varios paquetes que se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los disparadores sólo pueden colocarse al principio de un escenario.
- Cada escenario sólo puede contener un disparador.
Por ejemplo, puedo elegir el disparador Eventos de vigilancia y marcar "El usuario responsable ha cambiado para el Lead". Una vez cambiado el usuario responsable para un Lead, se lanzará su escenario.
Búsquedas - recupera los datos que coinciden con los parámetros especificados.
- Un módulo de búsqueda típico devuelve cero, uno o más paquetes que se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los módulos de búsqueda pueden colocarse al principio, en medio o al final de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de módulos de búsqueda.
Agregadores - son módulos que acumulan varios paquetes en uno solo.
- Cada agregador devuelve un solo paquete, que pasa al módulo siguiente para su procesamiento.
- Los agregadores sólo pueden colocarse en medio de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de agregadores.
Iteradores - son módulos que dividen matrices en múltiples paquetes separados.
- Cada iterador devuelve uno o más paquetes que se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los iteradores sólo pueden colocarse en medio de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de iteradores.
Módulos de la aplicación Kommo en Make
En Make, los módulos de la aplicación Kommo se agrupan en 6 secciones: Eventos (disparadores), Leads, Contacto, Tarea, Nota y Otros. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos de acuerdo a sus tipos de módulos.
- Disparadores
La aplicación Kommo en Make tiene dos disparadores:
Ver Eventos - Este disparador instantáneo monitorea Kommo para eventos seleccionados. Puedes elegir los eventos que quieres observar y los cambios en estos eventos activan tu escenario.
Ver tareas - Obtiene una lista de tareas con la posibilidad de filtrar y paginar. Aquí puedes configurar el filtro según tus necesidades y obtener información de las tareas en función de la configuración del filtro y la hora.
- Acciones
Hay una amplia gama de acciones que puede elegir para ejecutar con Make y Kommo que harán que tus flujos de trabajo empresariales sean más fáciles. Puede elegir entre las siguientes acciones para construir su escenario:
- Crear una empresa
- Crear un contacto
- Crear un Lead
- Crear una nota
- Crear una tarea
- Vincular entidades
- Realizar una llamada API
- Desvincular entidades
- Actualizar una empresa
- Actualizar un Lead
- Actualizar un contacto
- Actualizar una nota
- Actualizar una tarea
- Ver eventos
- Búsquedas
Cuando se trata de Búsquedas, la aplicación Kommo permite las siguientes opciones:
- Buscar clientes
- Buscar empresas
- Buscar contactos
- Buscar leads
- Buscar notas
- Buscar tareas
- Buscar productos
- Obtener un contacto
- Obtener un lead
- Obtener un producto
- Obtener una tarea
- Obtener una empresa
- Datos
- Acortar un enlace
👆 Consejo: Si quieres saber más sobre módulos, integraciones y plantillas de la app Kommo en Make, echa un vistazo a nuestra página en el sitio web de Make.
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