Make (antes Integromat): ¿Cómo se utiliza?
Make tiene un montón de diferentes desencadenantes, acciones y búsquedas que hacen que tu proceso de ventas sea más suave y fácil de manejar. ¡Veamos cómo funciona todo esto!
Si te preguntas qué es Make y cómo conectarlo con Kommo, echa un vistazo a nuestro artículo Make – Cómo conectarlo con Kommo.
En este artículo aprenderás:
Flujo de trabajo en Make
Para que Make automatice sus tareas por ti, tienes que crear un escenario. Un escenario consiste en una serie de módulos que indican cómo deben transferirse y transformarse los datos entre las aplicaciones y los servicios. La construcción de un flujo de trabajo en Make se compone siempre de cuatro pasos:
- Selecciona un desencadenante conectando tu aplicación – Activa tu flujo de trabajo automático
- Elige una acción y construye un escenario
- Prueba tu escenario
- Actívalo
Tipos de módulos de Make
Módulo es un nombre general para los pasos de tu escenario. Make distingue cinco tipos de módulos:
- Acciones
- Disparadores
- Búsquedas
- Agregadores
- Iteradores
Los dos últimos están pensados para escenarios avanzados.
El escenario se compone de una serie de módulos que deciden cómo se transfieren o transforman los datos entre apps o servicios.
Acciones- son el tipo de módulo más común.
- Un módulo de acción típico devuelve un único paquete que se pasa al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los módulos de acción pueden colocarse al principio, en medio o al final de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de módulos de acción.
Por ejemplo, podrás elegir la acción “Crear un lead” en Kommo. Cuando hagas un escenario con, digamos, Twitter, navegará por los posibles leads según los eventos que hayas elegido y los convertirá en tarjetas de lead en tu pipeline. Muy práctico, ¿no?
Módulos de activación: lanzan el proceso cuando se ha producido un cambio en un servicio determinado. El cambio puede ser la creación de un nuevo registro, la eliminación de un registro, la actualización de un registro, etc.
- Cada desencadenante puede devolver cero, uno o más paquetes que se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los disparadores sólo pueden colocarse al principio de un escenario.
- Cada escenario puede contener sólo un disparador.
Por ejemplo, podrás elegir el activador de eventos de vigilancia y marcar el “Usuario responsable cambiado para el Lead”. Una vez que el usuario responsable se cambia para un Lead, tu escenario se lanzará.
Búsquedas: recupera los datos que coinciden con los parámetros especificados.
- Un módulo de búsqueda típico devuelve cero, uno o más paquetes que se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los módulos de búsqueda pueden colocarse al principio, en medio o al final de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de módulos de búsqueda.
Agregadores: son módulos que acumulan varios paquetes en uno solo.
- Cada agregador devuelve sólo un paquete que se pasa al siguiente módulo para su posterior procesamiento.
- Los agregadores sólo pueden colocarse en medio de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de agregadores.
Iteradores: son módulos que dividen los arrays en múltiples paquetes separados.
- Cada iterador devuelve uno o más paquetes que se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
- Los iteradores sólo pueden colocarse en medio de un escenario.
- Los escenarios pueden contener un número ilimitado de iteradores.
Módulos de la aplicación Kommo en Make
En Make, los módulos de la aplicación Kommo se agrupan en 6 secciones: Eventos (Disparadores), Leads, Contacto, Tarea, Nota y Otros. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos según sus tipos de módulos.
1. Disparadores
La aplicación Kommo en Make tiene dos activadores:
Ver Eventos – Este activador instantáneo monitorea Kommo para eventos seleccionados. Podrás elegir los eventos que quieres vigilar y los cambios en estos eventos activan tu escenario.
Ver tareas – Obtiene una lista de tareas con la posibilidad de filtrar y paginar. Aquí puede configurar el filtro de acuerdo con sus necesidades y extraer información de las tareas en función de la configuración del filtro y la hora
2. Acciones
Hay una amplia gama de acciones de las que puedes beneficiarte. Podrás elegir entre las siguientes acciones para construir tu escenario
- Crear una empresa
- Crear un contacto
- Crear un lead
- Crear una nota
- Crear una tarea
- Obtener información de la cuenta
- Vincular entidades
- Hacer una llamada a la API
- Desvincular entidades
- Actualizar una empresa
- Actualizar un lead
- Actualizar un contacto
- Actualizar una nota
- Actualizar una tarea
En cuanto a las búsquedas, la aplicación Kommo permite las siguientes opciones:
- Crear contactos
- Crear Leads
- Obtener información de la empresa
- Obtener información de contacto
- Obtener contactos
- Obtener clientes
- Obtener información de leads
- Obtener leads
- Obtener notas
- Obtener productos
- Obtener información de tareas
- Obtener tareas
- Hacer una llamada a la API con datos normalizados
- Datos
- Acortar un enlace
Si quieres saber más sobre los módulos, integraciones y plantillas de la aplicación Kommo en Make, echa un vistazo a nuestra página en el sitio web de Make.
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