Cómo conectar Yay! Forms con Kommo
Lo que necesitarás:
- Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Empresarial o una prueba de 14 días).
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Una cuenta de Yay! Forms.
Ten en cuenta:
- Debes tener al menos una etiqueta creada en Kommo para poder añadir etiquetas a tus respuestas.
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El formulario debe tener al menos una pregunta de tipo selección y debe haber al menos una etiqueta creada en Kommo para utilizar la función Assign tags to choice-based questions.
Importante: El proceso de conexión se realiza a través del sitio web de Yay! Forms. No es necesario instalar la integración en el centro de integraciones de Kommo.
Para conectar tu formulario de Yay! Forms con Kommo:
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En tu cuenta de Yay! Forms, abre un formulario y ve a la pestaña Integrar.
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Ve a la pestaña Integrar y busca la integración con Kommo. Haz clic en Configurar.
Haz clic en Conectar Kommo cuenta… y selecciona la cuenta que deseas integrar.
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Luego, selecciona el pipeline y la etapa (etapa del pipeline) a la que deseas enviar los datos del formulario.
Después de conectar tu cuenta, puedes activar Run on Previous Responses. Cuando está activada, todas las respuestas registradas hasta ese momento se enviarán a Kommo, no solo las nuevas.
- Ahora vincula los campos de tu formulario a los campos de Kommo que se completarán en el perfil del lead.
Además de crear leads, también puedes añadir contactos o compañías a las Listas de Kommo a partir de las respuestas de los formularios. Para crear un contacto, marca la casilla Check to associate a contact asigna los campos que se utilizarán para vincular el contacto con tu lista en Kommo.
Para crear una compañía, marca la casilla Check to associate a company y asigna los campos que se utilizarán para vincular la compañía con tu lista en Kommo.
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Para añadir etiquetas a las respuestas enviadas del formulario, haz clic en Add tags to your response y selecciona una etiqueta.
También puedes asignar etiquetas automáticamente según las selecciones realizadas en campos de opción múltiple. Para hacerlo, haz clic en Assign tags to choice-based questions y asigna cada opción a una etiqueta en Kommo. Esta etiqueta se añadirá a los leads, contactos y compañías que seleccionen la opción de respuesta que configuraste.
Nota: Para utilizar esta función, debes tener al menos una etiqueta creada en Kommo y al menos un campo en tu formulario con opciones de selección múltiple.
Luego, haz clic en Ahorrar integración para configurarla. Una vez hecho esto, las respuestas de los formularios aparecerán como nuevos leads en Kommo.
Al hacer clic en la tarjeta de lead, puedes revisar los detalles y aceptar o rechazar.
Obtén más información sobre la integración.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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