Importación - Avanzada

Los archivos que deseas importar pueden incluir los mismos nombres de contactos o títulos, fechas y cumpleaños o puede que quieras importar tus Leads directamente a un pipeline específico. En este caso, puede ser un poco confuso. Veamos lo que deberás tener en cuenta a la hora de realizar importaciones avanzadas.

Si quiere aprender más sobre la importación, primero te recomendamos que visite nuestros artículos Cómo importar y Configuración de la importación.

En este artículo, aprenderás:

• Tipos de campos durante la importación
• Importación de datos en diferentes pipelines y etapas
• ¿Cómo trata Kommo los duplicados durante la importación?
• Cómo importar leads con algunos contactos adjuntos

Hay un par de cosas que necesitas tener en cuenta a la hora de importar datos a los campos de Kommo. Echemos un vistazo a cada uno de ellos en detalle:

• Campos de tipo fecha: Para importar cualquier campo de tipo fecha, deberá utilizar el siguiente formato de fecha: DD.MM.AAAA o MM.DD.AAAA. De lo contrario, no se importará. Si deseas importar cualquier fecha, el archivo debe estar en formato .csv.
• Fecha de creación: Si la fecha de creación no se indica en el archivo, será la fecha de la importación.
• Fecha de nacimiento: Si el formato de la fecha es incorrecto, el campo de cumpleaños contendrá la siguiente fecha: 01.01.1970
• Campos de tipo de selección: Todas las opciones de selección distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben escribirse correctamente, de lo contrario, se creará una nueva opción. Para evitarlo, puedes desmarcar la patilla “Añadir automáticamente elementos a la lista“.
• Multiselección: Si necesita importar un par de opciones al mismo tiempo, sepárelas con comas: opción1, opción2, opción3.
• Botón de radio: Si la opción no está en el archivo, se elegirá por defecto la primera opción del campo.
• Casilla de verificación: Para que la casilla esté marcada, introduce el valor “Sí“ en la celda. Si no necesita que se marque la casilla, entonces deja esta celda vacía.
• Campo de tipo numérico: Para este tipo de campos (incluyendo Venta) el valor debe ser un número entero.
• Dirección: Sólo puede haber un campo de tipo dirección. Para importar este tipo de archivo, divide el valor en las siguientes columnas: País, Región, Ciudad, Código postal, Dirección.

Por defecto, todos los datos cargados van al primer pipeline y a la primera etapa, sin importar de qué pipeline se importe el archivo. Puedes modificar esto añadiendo dos columnas adicionales en tu archivo: Pipeline y Estado de leads (para las etapas de los leads):

• Los nombres deben escribirse de forma idéntica al nombre del pipeline/etapa en Kommo.
• El nombre del “pipeline“ no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero si lo escribes mal, los leads subidos irán a la primera etapa del primer pipeline.
• El nombre del “estado del lead“ sólo acepta el formato de “primera palabra en mayúsculas“. Por ejemplo, “Oferta realizada“ o “Contacto inicial“.
• Si añades sólo las columnas de 'Estado del lead', los leads se importarán al primer pipeline.

Si has hecho todo correctamente, los datos se importarán en el escenario adecuado:

Cuando se importa un archivo, Kommo lo revisa y fusiona los duplicados necesarios. Echemos un vistazo más de cerca:

• Si dos líneas de tu archivo son absolutamente idénticas, Kommo sólo importará una línea.
• Si dos títulos de leads diferentes tienen el mismo contacto y nombre de empresa, se importarán dos leads distintos con el mismo contacto y empresa adjuntos.
• Los contactos con una empresa y un lead diferentes se cuentan como contactos diferentes.
• Si dos leads tienen el mismo nombre de contacto y ninguna empresa, se importarán dos leads diferentes con el mismo contacto:
• Si los contactos y los leads son los mismos y las empresas son diferentes, entonces no se fusionará nada.

En este caso, los contactos deben tener la misma empresa y el mismo título de lead:

Esto es lo que verás en Kommo:

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