Etiquetas

Las etiquetas son muy prácticas para encontrar rápidamente contactos, leads o empresas. Al asignar una etiqueta, es incluso más sencillo administrar los leads en Kommo. Las etiquetas son ideales cuando se trata de la automatización. Separa los leads o contactos con etiquetas y asegúrate de que sólo los leads correctos activen acciones automáticas!

Crear y utilizar etiquetas

Puedes crear etiquetas de dos formas diferentes

• En la interfaz del lead
• De forma masiva para 2 o más leads al mismo tiempo

Para crear una etiqueta en una lead, sólo tienes que abrirla y en la sección superior, justo debajo del nombre del lead (y cerca del ID del lead) encontrarás el botón #AGREGAR ETIQUETAS. Haz clic en él y comienza a escribir el nombre de tu nueva etiqueta, luego haz clic en la opción que aparece y tu etiqueta se creará, no es necesario hacer clic en guardar ya que se guarda automáticamente. para eliminarla sólo tienes que hacer clic en ella un par de veces.

Nota: Si eliminas una etiqueta de todos los leads, esta no se eliminará de la cuenta. Este artículo también describe cómo eliminar las etiquetas completamente.

Para añadir etiquetas en forma masiva, selecciona varios elementos en la vista de lista y haz clic en editar etiquetas

Verás una ventana emergente en la que puedes seleccionar una etiqueta para todas estas los leads seleccionados o crear una nueva con sólo escribirla en el campo de búsqueda, elige las etiquetas que necesites y haz clic en “Guardar”.

Búsqueda por etiquetas

Para buscar por Etiquetas, abre la ventana de búsqueda haciendo clic en Búsqueda y filtro en la vista de Leads o Listas. A la derecha, verás la columna “Etiquetas” de la ventana de búsqueda. Haz clic en al menos una etiqueta y posteriormente en el botón Aplicar y verás los leads con esta etiqueta. Cerca de cada etiqueta verás también un número, que representa el número de veces que se ha utilizado la etiqueta en este embudo o lista.

Si selecciona más de una etiqueta, verá que aparecen botones adicionales cerca de las etiquetas. Al hacer clic en la X se deseleccionan las etiquetas. Las opciones “Y” / “O” sirven para establecer condiciones de búsqueda. Por ejemplo, puedes utilizar “Y” si quieres ver los leads que tienen ambas etiquetas, mientras que la opción “O” muestra los leads que tienen al menos una de las etiquetas seleccionadas.

Las etiquetas se adjuntan al embudo en la sección “Leads”. Por ejemplo, si creas una etiqueta en el embudo №1, ésta se mostrará en el filtro de este mismo embudo. Si pasas al embudo №2, esta etiqueta no se mostrará en el filtro del embudo, aunque el lead con la etiqueta se transfiera del embudo №1 al №2. Para ver las etiquetas de todos los leads en el filtro, ve a “Todos los leads”.

Administración de etiquetas

Si tienes acceso al administrador puedes eliminar etiquetas del sistema y también impedir que los usuarios creen nuevas etiquetas. Para ello, ve a la sección listas o leads y haz clic en buscar y en la sección de etiquetas de la búsqueda haz clic en “Administrar Etiquetas”.

Verás que se abre una ventana emergente en la que puedes eliminar etiquetas o impedir que los usuarios las creen.

Nota: Por el momento no es posible cambiar el nombre de una etiqueta existente. Si quieres corregir una etiqueta existente, crea una nueva etiqueta con el nombre correcto, busca todos los leads con la etiqueta equivocada y asígnales la nueva etiqueta. Retira la etiqueta antigua y elimínala.

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