Esta guía explica cómo acceder al modo Analista para Copilot, cómo funciona y cómo usarlo para explorar y comprender mejor tus datos.
Cómo activar el modo Analista
Para activar el modo Analista, primero debes comprarlo como complemento. Para comenzar, contacta a Soporte.
Luego, el equipo de soporte de Kommo habilita el modo Analista para el usuario seleccionado (licencia). Una vez se completa la activación, el modo Analista estará disponible automáticamente en Copilot.
Para verificar si el modo Analista está disponible:
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Haz clic en el ícono de destello en el lado derecho de la pantalla para abrir Copilot en Kommo.
- El modo Analista aparece en el chat de Copilot cuando está habilitado para tu usuario.
Luego, puedes empezar a hacer preguntas de análisis y revisar insights directamente en el chat.
Nota: Si el modo Analista está desactivado para un usuario, la función no será visible en Copilot para esa licencia.
Cómo usar el modo Analista
Para empezar a utilizar el modo Analista, sigue los pasos a continuación:
- Abre Copilot.
Para obtener más información sobre Copilot, consulta la guía de Copilot de Kommo.
- Haz una pregunta de análisis en lenguaje plano, por ejemplo:
- ¿Cuántos leads se crearon esta semana en comparación con la semana pasada?
- ¿Cuántos leads se ganaron el mes pasado?
- ¿Cuál es el valor promedio de los leads en el pipeline [nombre del pipeline]?
El modo Analista devolverá una respuesta basada en la información disponible en tu cuenta.
En algunos casos, la respuesta incluye tablas o gráficos para ayudar a explicar y comparar los resultados. Puedes copiarlos, descargarlos o utilizar un enlace para compartirlos:
Puedes continuar la conversación haciendo preguntas de seguimiento para afinar los resultados o explorar los datos con más detalle.
Por ejemplo, después de ver un gráfico, puedes:
- limitar el rango de tiempo a un día o una semana específicos
- comparar los mismos datos entre distintos períodos
- enfocarte en un pipeline o una fuente específicos
El modo Analista recuerda el contexto de la conversación, así que no necesitas repetir lo mismo. Utiliza respuestas, gráficos y tablas anteriores para profundizar el análisis y ofrecer insights más detallados.
Si quieres empezar de cero y hacer una nueva pregunta, puedes abrir un nuevo chat utilizando el botón del lápiz.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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