Vista general del modo Analista para Copilot

El modo Analista es una función de Copilot que te permite hacer preguntas analíticas y obtener insights a partir de tus datos en Kommo. En lugar de crear reportes o revisar paneles, tan solo puedes preguntar lo que necesitas saber y obtener respuestas directamente en el chat de Copilot.

Puedes usarlo para detectar tendencias, comparar el rendimiento y entender qué es lo que sucede con tus datos de ventas sin salir de Kommo.

Las respuestas aparecen en el chat y pueden incluir tablas o gráficos para clarificar los resultados. Estos elementos visuales facilitan la revisión de tendencias, la comparación de valores y la detección de patrones en tus datos.

Para conocer más sobre Copilot y sus funciones, consulta nuestro artículo general.

Para ver cómo usar Copilot, visita nuestra guía de uso.

• Revisa los resultados de ventas a lo largo del tiempo: Pregunta cuántos leads se ganaron o se perdieron durante un período específico, como hoy, este mes, el trimestre pasado o en varios períodos para comparar el rendimiento. Por ejemplo: '¿Cuántos leads se ganaron este mes?', '¿Cuántos leads se ganaron el mes pasado?', '¿Cómo cambió la cantidad de leads ganados del trimestre pasado a este trimestre?'.
• Monitorea el volumen de leads: revisa cuántos leads nuevos se crearon durante un período determinado y compara la actividad entre semanas, meses o trimestres. Por ejemplo: '¿Cuántos leads nuevos se crearon hoy?', '¿Cómo se compara el volumen de leads de esta semana con el de la semana pasada?'.
• Detecta elementos estancados o en riesgo: Identifica leads que han permanecido en la misma etapa del pipeline durante varios días o que no se han actualizado recientemente, lo que puede requerir atención. Por ejemplo: 'Muestra leads que han permanecido en la misma etapa del pipeline por más de 7 días', 'Muestra leads en riesgo sin cambios de etapa en los últimos 10 días'.
• Entiende el movimiento del pipeline: Ve cuántos leads hay actualmente en una etapa específica y comprende cómo se mueven a lo largo del pipeline con el tiempo. Por ejemplo: '¿Cuándo ingresaron los leads ganados esta semana?', '¿Cuántos leads de alto presupuesto están en la etapa Discusiones?'.
• Trabaja con valores y presupuestos: Pregunta sobre el valor promedio de los leads, compara los presupuestos de los leads ganados o concéntrate en oportunidades de mayor valor en una etapa específica. Por ejemplo: '¿Cuál es el presupuesto promedio de los leads ganados este mes?', '¿Cuántos leads con un presupuesto superior a 3000 están en la etapa Discusiones?'.
• Explora los datos con preguntas de seguimiento: Continúa la conversación afinando los resultados, añadiendo condiciones o analizando los mismos datos desde otro ángulo sin empezar de nuevo. Por ejemplo: 'Crea un gráfico o exporta los datos como hoja de cálculo', 'Compara los mismos datos entre períodos' o 'Añade filtros como la etapa del pipeline o el presupuesto'.

Para aprender a usar el modo Analista, visita nuestra guía de uso.