Integración de ClickUp via Zapier

La integración de ClickUp a través de Zapier conecta Kommo con tu sistema de gestión de tareas, brindándole a tu equipo una transición fluida entre ventas y ejecución de proyectos. Desde seguimientos de leads hasta listas de verificación para onboarding, esta integración garantiza que nada se pase por alto una vez que un lead está en movimiento.

Descubre maneras inteligentes de conectar tu CRM con los flujos de trabajo de tareas para que el equipo se mantenga organizado, enfocado y en sintonía:

• Creación automática de tareas: Genera tareas en ClickUp al instante cuando se creen nuevos leads en Kommo.
• Sincronización en tiempo real: Mantén ClickUp y Kommo alineados con actualizaciones en vivo cuando los leads cambien de etapa o de propietario.
• Listas de verificación personalizadas para onboarding: Activa plantillas de ClickUp cuando un lead se marque como “Ganado” para iniciar el cumplimiento o el proceso de onboarding.
• Colaboración alineada del equipo: Asegura que los equipos de ventas, onboarding y éxito del cliente trabajen desde el mismo flujo de tareas.
• Menos trabajo manual: Elimina la configuración repetitiva de tareas con automatizaciones inteligentes que se encargan del trabajo administrativo rutinario.

Esta conexión cierra la brecha entre ventas y ejecución, asegurando que nada se pase por alto una vez que se cierra un lead. Con el pipeline visual de Kommo, sus herramientas de automatización y comunicación omnicanal, tu equipo se mantiene alineado desde el primer contacto hasta la entrega final, todo en una sola plataforma optimizada.

Ahora puedes convertir automáticamente leads ganados en proyectos estructurados con tareas, checklists y fechas límite sincronizadas.

Para usar ClickUp con Zapier, primero agrega Kommo a tu cuenta de Zapier; luego, sigue estos pasos:

1. Ve a Zapier y crea un nuevo Zap.
2. Agrega una conexión en la sección de Apps.
3. Crea un nuevo Zap e incluye ClickUp.
4. Mapea los datos de Kommo en los campos de tareas de ClickUp.

¡Y listo! Tus flujos de trabajo de ventas y tareas ahora están perfectamente sincronizados 🔗. Visita nuestra guía de configuración para más información sobre esta integración.

• Cuenta de Kommo (disponible en todos los planes, incluido el periodo de prueba gratuito)
• Espacio de trabajo en ClickUp (pueden aplicarse tarifas, consulta con el servicio para más detalles)
• Cuenta en Zapier