Gatilhos do Funil de Vendas Digital

O Salesbot responde automaticamente seus clientes, qualifica leads, executa tarefas e muito mais. Ao adicioná-lo como gatilho, é possível automatizar todo o processo de vendas.

Para configurar um Salesbot como gatilho do funil digital:

1. Clique no botão “+” localizado abaixo da etapa do funil desejada e selecione Salesbot da lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição – você pode especificar os critérios para os quais o Salesbot deve funcionar. Por exemplo, você pode definir o Salesbot para funcionar com leads que tenham um usuário responsável específico ou uma tag em particular. Também é possível adicionar várias condições para garantir que o Salesbot opere apenas em leads que atendam aos critérios desejados.
3. Defina as regras de execução – com esta opção, você pode escolher entre a lista de gatilhos que ativam o Salesbot. Por exemplo, você pode escolher que o bot comece a funcionar com a opção “Imediatamente quando um novo bot for criado nesta etapa”. Para saber mais sobre esses gatilhos, acesse o artigo de gatilhos do Salesbot.
4. Defina o horário de atividade – use esta opção para configurar o horário de funcionamento do seu bot. Por exemplo, você pode definir o bot para estar ativo 24/7 ou apenas quando estiver fora do escritório.
5. Deixe mensagens como não respondidas – ao ativar essa opção, mensagens respondidas pelo bot serão marcadas como não respondidas.
6. Escolha um Salesbot no menu suspenso ou crie um novo imediatamente. Para saber mais sobre como criar um Salesbot, acesse nosso artigo “Como criar um Salesbot”.
7. Se quiser que esse gatilho se aplique a todos os leads já existentes na etapa em que foi inserido, marque a caixa e clique em Salvar.

Esse gatilho cria automaticamente tarefas com base nas regras que você definir. Por exemplo, você pode configurar o gatilho para gerar uma nova tarefa para que um gerente ligue para um lead VIP recém-criado. Isso ajuda a agilizar seu fluxo de trabalho, garantindo que as tarefas sejam atribuídas automaticamente às pessoas certas no momento certo.

Para configurar o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do funil desejada e selecione Adicionar Tarefa da lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição – adicione uma ou várias condições que precisam ser atendidas para que o gatilho entre em ação. Por exemplo, você pode escolher a tag VIP como condição e a tarefa será criada apenas para os leads com essa tag nesta etapa.
3. Defina as regras de execução – escolha entre os gatilhos disponíveis que ativam a ação. Por exemplo, você pode escolher criar uma tarefa quando um novo lead for criado. Para saber mais sobre esses gatilhos, acesse o artigo de gatilhos do Salesbot.
4. Defina o prazo da tarefa – configure o prazo para tarefas criadas por esse gatilho. As opções disponíveis são:

a. Imediatamente

b. Fim do dia

c. Em 1 dia

d. Em 3 dias

e. Fim da semana

f. Em dias, horas, minutos

1. Escolha o usuário responsável – se escolher o responsável atual, a tarefa será atribuída ao responsável do lead. Também é possível selecionar qualquer outro usuário da sua equipe.
2. Defina o tipo de tarefa – por padrão, existem Follow up e Reunião. Você pode criar novos tipos acessando Calendário > botão de três pontos > Gerenciar tipos de tarefa.
3. Adicione um comentário, se necessário. Ele será exibido na tarefa.
4. Se quiser que esse gatilho se aplique a todos os leads já existentes na etapa em que foi inserido, marque a caixa e clique em Salvar.

Esse gatilho cria automaticamente um novo lead a partir dos dados de um cartão de lead existente. Isso é útil quando um cliente deseja adquirir vários produtos com fluxos de vendas diferentes e precisa de cartões separados para o mesmo lead.

Para instalar o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do funil desejada e selecione Criar Lead da lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - adicione uma ou mais condições que precisam ser atendidas para que o gatilho comece a funcionar. Isso significa que você pode definir requisitos específicos, como leads com tags, campos e outros requisitos específicos.
3. Defina as regras de execução - defina regras para quando este gatilho deve ser acionado. Essas regras incluem diferentes tipos de gatilhos, como gatilhos de pipeline, gatilhos agendados, gatilhos baseados em comportamento e gatilhos de conversação. Para saber mais sobre esses gatilhos, leia nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Criar lead com - marque os campos que você deseja transferir para um novo lead. O novo lead receberá as informações que você selecionou do lead antigo.

a. valor de venda

b. tags

c. contato

d. empresa

e. outro

1. Selecione o usuário responsável - mantenha o usuário responsável do lead do qual ele está sendo copiado ou apenas atribua um novo usuário da sua lista de usuários.
2. Especifique o Pipeline e a etapa do pipeline em que os novos leads devem ser criados.
3. Se desejar que este gatilho seja aplicado a todos os leads que já estão na etapa em que você o colocou, marque a caixa e clique em Salvar.

Este gatilho envia automaticamente emails personalizados com base nas condições definidas pelo usuário. Por exemplo, você pode enviar aos seus leads uma carta de confirmação imediatamente após a compra, com algumas informações adicionais para lembrá-los sobre seu produto ou serviço.

Em seguida, você pode começar a configurar seus gatilhos:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Enviar email na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - as condições são parâmetros que devem ser atendidos para ativar o gatilho.
3. Defina as regras de execução - esta opção determina quando o gatilho começará a funcionar. Por exemplo, se você selecionar a opção “Quando movido para esta etapa”, o gatilho será ativado para todos os leads que chegarem a esta etapa do pipeline.
4. Selecione o modelo de email - escolha um modelo que você criou e você pode até adicioná-lo ou modificá-lo acessando “Ir para as configurações do modelo” na parte inferior do menu.

1. Escolha o remetente - Escolha quem deve ser o remetente do email - pode ser o usuário responsável pelo lead, a caixa de correio corporativa ou um usuário específico. Se o usuário não tiver um email conectado, ele será enviado do endereço de email corporativo compartilhado da equipe conectada.
2. Por fim, você também pode configurar estas condições:

- Aplicar apenas ao contato principal - apenas o contato de email principal do lead será contatado.

- Adicione um link de “cancelamento de inscrição” no email - sua mensagem terá um link de cancelamento de inscrição, que cancelará a inscrição do usuário nos emails automáticos.

- Aplicar a todos os leads nesta etapa - O gatilho será aplicado a todos os leads na etapa, caso se enquadrem nas regras.

Este gatilho serve para integrar a Kommo com outros sites, para que os dados da Kommo possam ser transferidos automaticamente para outro aplicativo ou vice-versa.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Enviar Webhook na lista de gatilhos.
2. Adicionar uma condição - adicione condições para restringir os leads para os quais este gatilho deve funcionar.
3. Escolher a regra de execução - escolha as condições para definir quando este gatilho deve começar a funcionar. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Adicionar uma URL para transferir dados.

Se quiser saber mais detalhadamente sobre o gatilho do Webhook, leia o artigo sobre Webhooks.

This trigger moves your leads automatically to a different pipeline stage based on the rules you set.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Alterar Etapa do Lead na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição para esclarecer para quais leads este gatilho deve funcionar.
3. Adicione regras de execução - defina quando este gatilho deve começar a funcionar, escolhendo as condições. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Escolha um pipeline e a etapa do pipeline para onde o lead deve ser movido. Lembre-se de que não precisa ser necessariamente a próxima etapa; você pode movê-lo para qualquer etapa do pipeline e até mesmo entre pipelines diferentes.
5. Por fim, clique em Pronto ao concluir a configuração.

Este gatilho permite adicionar ou remover automaticamente uma tag de/para um lead com base na condição configurada.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione a etapa Editar tags na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - escolha os parâmetros que devem ser incluídos em um lead para que o gatilho comece a funcionar.
3. Adicione regras de execução - defina gatilhos para definir quando este gatilho deve ser ativado. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Escolha a ação - decida se deseja Adicionar tag ou Remover tag.
5. Escolha a(s) tag(s) que deseja adicionar ou remover.
6. Se desejar que este gatilho seja aplicado a todos os leads que já estão na etapa em que você o colocou, marque a caixa de opção e clique em Salvar.

Este gatilho encerra automaticamente uma tarefa ao atender às condições específicas definidas por você.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Concluir tarefas na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - você pode incluir condições específicas que devem ser atendidas para ativar o gatilho.
3. Adicione regras de execução - isso determina quando o gatilho será ativado de acordo com sua configuração. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Escolha o tipo de tarefa - escolha o tipo de tarefa que precisa ser concluída automaticamente. Se quiser que o gatilho se aplique a todos os tipos de tarefas, basta escolher “Todas”.
5. Defina o prazo da tarefa - também é necessário que, ao definir este gatilho, você especifique o prazo da tarefa. Estes podem ser: Todas, Atrasadas, Com vencimento hoje ou Com vencimento amanhã.
6. Adicione um comentário - o comentário adicionado aparecerá após a conclusão da tarefa.
7. Se quiser que este gatilho se aplique a todos os leads que já estão na etapa em que você o colocou, marque a caixa e clique em Salvar.

Atualize automaticamente as informações do cartão de lead ou crie um novo a partir de formulários configuráveis.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Gerar Formulário na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - os parâmetros que devem ser atendidos para que o gatilho seja ativado.
3. Adicione regras de execução - sob quais ações o gatilho será ativado. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Escolha o tipo de formulário - você pode escolher entre dois formulários:

- Formulário individual - atualize as informações do cartão de lead existente. Este gatilho cria um link para um formulário que você pode enviar aos seus clientes para que preencham e atualizem automaticamente as informações dentro do cartão de lead.

- Formulário de referência - crie um novo cartão de lead. Você também tem a possibilidade de criar um formulário de indicação, que cria um link com um campo para identificar o referenciador em vez de atualizar o atual. Esta é uma excelente opção para programas de indicação.

1. Criar formulário - escolha um dos modelos e personalize-o de acordo com suas necessidades.

Para saber mais sobre como personalizar o formulário, visite nosso artigo sobre Webforms da Kommo.

1. Adicione tags para diferenciar os leads recebidos do seu formulário.
2. Escolha a etapa de alteração - você pode optar por mover os leads que enviaram o formulário para uma etapa ou pipeline diferente.
3. Se desejar que este gatilho seja aplicado a todos os leads que já estão na etapa em que você o colocou, marque a caixa e clique em Salvar.

Altere automaticamente o usuário responsável pelos leads. Este recurso é extremamente útil para otimizar tarefas lentas e o fluxo de trabalho da sua equipe.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Alterar usuário do lead na lista de gatilhos.
2. Adicionar uma condição - adicione a condição que deve ser atendida para que o gatilho seja ativado.
3. Adicionar regras de execução - determine quando o gatilho deve ser ativado. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Escolher o usuário - escolha o usuário ao qual deseja atribuir o(s) lead(s) clicando na opção Alterar para.
5. Escolha alterar o usuário responsável pelos contatos, empresas e outros dados relacionados, se necessário.
6. Se desejar que este gatilho seja aplicado a todos os leads que já estão na etapa em que você o colocou, marque a caixa e clique em Salvar.

Este gatilho pode ajudar você a editar campos em massa para os leads selecionados.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo do estágio do pipeline em que deseja inseri-lo e selecione Alterar campo na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - as condições são os parâmetros que ativarão o gatilho.
3. Adicione regras de execução - esta é a ação que ativará o gatilho. Por exemplo, quando um email é recebido. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Escolha o campo - nesta seção, escolha o estágio do pipeline que deseja editar.
5. Após escolher um campo, você precisa escrever o que o campo deve incluir. Por exemplo, “Estou inserindo o link de zoom que precisa ser inserido ao ser movido para este estágio”.
6. Se você deseja que este gatilho seja aplicado a todos os leads que já estão na etapa em que você o inseriu, marque a caixa e clique em Salvar.

Este gatilho foi projetado para excluir arquivos automaticamente de acordo com suas configurações, fornecendo uma maneira automatizada e eficiente de gerenciar tarefas de exclusão de arquivos e ajudando você a liberar mais espaço no seu armazenamento em nuvem.

Para definir o gatilho:

1. Clique no botão “+” abaixo da etapa do pipeline em que deseja colocá-lo e selecione Excluir Arquivos na lista de gatilhos.
2. Adicione uma condição - determine as ações específicas que devem ser executadas para que um gatilho seja ativado.
3. Adicione regras de execução - determine quando o gatilho será ativado. Para saber mais sobre esses gatilhos, visite nosso artigo sobre gatilhos do Salesbot.
4. Selecione os arquivos que deseja excluir - Na opção “Excluir arquivos”, você pode escolher entre: Selecionar tudo, Usado em campos, Anexado em notas, Enviado na guia Mídia ou Enviado em chats.
5. Selecione o tipo de arquivo a ser excluído. Pode ser SVG ou MP4.
6. Defina o intervalo de tamanho para definir quais arquivos devem ser excluídos. Dessa forma, você pode excluir os arquivos grandes para liberar mais espaço na sua nuvem.
7. Se desejar que este gatilho seja aplicado a todos os leads que já estão no estágio em que você o colocou, marque a caixa e clique em Salvar.

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