Como criar um relatório de ROI
Configure filtros de leads
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Acesse Insights → ROI e clique em + NOVO RELATÓRIO.
Importante: Você pode criar até 25 relatórios de ROI em sua conta.
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Na seção Receita, clique em + Adicionar uma condição.
- Selecione os filtros que definem a quais leads o custo se aplica. Você pode filtrar por:
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Data — Inclui leads por data de criação. Isso é usado para calcular o ROI e a eficácia da campanha.
- Tags
- Tags UTM
- Quaisquer filtros de pipeline
- Quaisquer campos personalizados adicionados anteriormente à sua conta
Observação: Configurar seu público-alvo corretamente é importante porque afeta diretamente o cálculo do seu ROI. Isso ajuda você a:
- focar apenas nos leads que você deseja mensurar
- vincular seus custos ao grupo certo de leads
- comparar o desempenho de diferentes canais ou fontes
- ver o impacto de uma campanha ou recurso específico
- entender por que sua receita mudou.
- Depois de adicionar os filtros, você verá os seguintes valores:
- Leads que correspondem às suas condições selecionadas
Isso mostra quantos leads se enquadram no grupo que você está analisando. A filtragem é importante porque o ROI é calculado apenas a partir dos leads que você inclui.
Por exemplo, se você executar uma campanha publicitária de uma semana, poderá filtrar pelo intervalo de datas e pela tag UTM para ver os leads dessa campanha e acompanhar como eles progridem em direção à conversão. Um ciclo de negócio curto permite que você veja o ROI mais rapidamente; um ciclo mais longo significa que você monitorará o mesmo relatório ao longo do tempo.
- Leads ganhos sem valor de venda (não incluídos na receita total)
Isso mostra quantos leads ganhos não possuem um valor de venda definido. Como o ROI depende desse valor, valores ausentes resultarão em receita incompleta.
Clique no link do lead e preencha o valor ausente no campo Venda para manter sua receita e ROI precisos.
Esta é a receita total gerada por todos os leads no seu relatório. Ela é baseada nos valores de Venda dos seus Leads Ganhos e é atualizada automaticamente conforme você os preenche.
Isso ajuda você a entender quanto esse grupo de leads gerou, o que é essencial para calcular seu ROI.
Criar um investimento
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Na seção Investimentos, clique em Adicionar um investimento.
- Uma janela será aberta. Preencha os seguintes campos:
- Nome do relatório (obrigatório)
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Selecione um tipo de custo — Você pode escolher entre:
Total: Um valor fixo. Todos os custos totais são somados. (Por exemplo: se você somar Custo de anúncios pagos = R$ 300, Custo de suporte ao cliente = R$ 100, Custo de marketing de influência = R$ 150 e Custo de comissão de afiliados = R$ 50, seu custo total será de R$ 500.)
Unidade: O custo por lead aplicado a toda a sua amostra filtrada. (Por exemplo: se o seu relatório incluir 50 leads e você definir Unidade = R$ 5, a Kommo multiplica 50 × 5 = R$ 250.)
Importante: Você pode adicionar até 50 investimentos por relatório.
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Clique em Salvar na janela.
De volta à página do relatório, você verá seu novo investimento na seção Investimentos.
Esta seção também mostra o valor total do seu investimento, que é atualizado automaticamente sempre que você adiciona um novo investimento.
Observação: Se você quiser fazer alterações em um de seus investimentos, basta clicar no valor que deseja editar.
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Clique em Salvar novamente.
Após salvar, você retornará à seção de ROI e verá seu relatório na lista.
Se você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso chat de suporte ou nos contatar via Whatsapp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.
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