CRM automatizado: como implementar para impulsionar seu negócio

Quando se ouve “automatizar CRM” é comum se assustar pensando que isso irá envolver processos técnicos e complicados. Mas, usando as plataformas certas, você consegue fazer isso com facilidade e sem precisar digitar linhas de códigos.

Utilizando plataformas de integração de ferramentas é possível conectar o seu CRM, a Kommo por exemplo, com vários outros apps e automatizar diversos processos. Imagina só ter uma planilha atualizada automaticamente toda vez que um lead alcançar uma etapa no funil do seu CRM?

Melhor dos mundos, né?! 🤩

Confira a seguir como fazer isso, criando uma automatização do CRM da Kommo com o Google Sheets na Pluga.

Mas antes de começarmos, para automatização dar certo você precisará ter:

• Conta na Kommo;
• Uma planilha nova e sem registros no Google Sheets;
• Um cadastro (gratuito) na Pluga.

Feito isso vamos para o passo a passo.

O primeiro passo é fazer o login na Pluga para que a conexão entre as ferramentas aconteça. Em seguida vá até a opção “Selecionar ferramenta” e escolha a Kommo como ferramenta de origem com o gatilho “Lead alcançou uma etapa”.

Depois selecione a ferramenta destino Google Sheets com a ação “Atualizar/inserir linha em planilha”. Em seguida clique em “Automatizar”. Essa etapa garante que seu CRM automatizado esteja integrado de forma eficiente com a planilha, criando uma ponte entre os dados do funil e os registros.

Conecte sua conta da Kommo e ajuste as configurações de captação de funil para definir o gatilho da automação.

Ah! Caso sinta necessidade é possível aplicar filtros para que a automação ocorra apenas quando as condições forem atendidas. Ou seja, ainda mais personalizada. 🤯

Agora que finalizamos com a etapa de configuração da Kommo, vamos seguir adiante configurando o Google Sheets. Para isso, crie uma nova planilha em branco para ser o alvo dessa automatização.

Conecte sua conta do Google Sheets e defina quais informações serão enviadas para cada coluna, garantindo que os dados sejam organizados do jeito certo.

Por último, personalize sua automação para que ela fique do jeitinho que seu negócio precisa. É nessa etapa que a mágica acontece.

Insira em cada um dos campos quais informações você quer que sejam enviadas da Kommo para a sua planilha. Para isso basta clicar em “inserir infos” e escolher a opção mais adequada.

Ter um CRM automatizado significa ganhar tempo! Passar horas preenchendo planilhas ou cadastrando leads manualmente atrapalha a produtividade e transforma tarefas simples em atividades maçantes. 😮‍💨

Ao contar com um CRM automatizado, sua equipe pode focar em tarefas estratégicas que realmente fazem a diferença.

E é aí que entra a combinação perfeita entre Kommo + Pluga:

• A Kommo é focada na gestão do funil de vendas e automação de mensagens, facilitando o acompanhamento dos leads.
• A Pluga é o elo que conecta várias ferramentas, permitindo que tudo funcione no automático, sem dor de cabeça. ➿

Ou seja, unindo CRM e automatização você não só vai eliminar processos manuais, como também vai melhorar a produtividade e otimizar a comunicação com os clientes.

Para além da questão da praticidade, automatizar o seu CRM é uma estratégia para ganhar eficiência e escalabilidade no seu negócio. Quando os processos estão integrados e funcionando no automático, você tem mais controle sobre os dados, melhora a gestão da equipe, garante uma experiência muito mais fluida para os clientes e claro, aumenta suas vendas! 🤑

Além disso, a automação elimina o risco de erros manuais, como esquecimentos ou informações desencontradas. Assim, você mantém um fluxo de trabalho mais organizado e confiável.

Automatizar seus processos de vendas com um CRM automatizado permite atender clientes com agilidade e consistência. Com um CRM automatizado, você transforma a forma como gerencia seu negócio, garantindo mais controle, eficiência e resultados de verdade.

Experimente a Kommo por 14 dias gratuitos (Não precisa de cartão de crédito😉).

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